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年収
非公開
勤務地
東京都
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応募条件【必須経験・スキル】
■法律事務所、企業法務、コンプライアンス部、リスク管理部などでの職務経験（コントラクトレビューの経験年数5年以上）
※特に、様々なリーガルイシューやリスクに関する分析・解決能力、説明能力、交渉スキル、ドラフト作成スキルを必要とする職務経験
■一般的な法務部門が行う業務領域を超えた、ビジネスにより近い業務に対する意欲
【歓迎経験・スキル】
■弁護士資格保持者
■英語力（TOEIC800点以上） をお持ちの方
■ジュニアメンバーのマネジメントや後輩指導、育成のご経験
【求める人物像】
■M＆Aやトランザクションサービスにおける業務やプロセスについての知見、もしくは興味をお持ちの方
■スピード感のある業務環境で柔軟性をもって業務を遂行でき、効率的な優先順位付け等のマルチタスキング
■自己の判断で進められる範囲を見極め、タイムリーかつ適切なタイミングでエスカレーションすることができる方
■周囲と良好な関係を保ちながら仕事を遂行することができるコミュニケーション能力
■クライアントサービスを行うエンゲージメントチームとの間で円滑にコミュニケーションを行うことができる方
仕事内容【職務内容】
■M＆Aを含むトランザクション関連のプロフェッショナルサービスの提供のための契約書類のレビュー、ドラフト作成、交渉支援、契約書類に関する社内手続関連業務（押印含む）を行う。契約書類は主に国内外案件向けの業務委託契約書、秘密保持契約書、同意書(Hold Harmless Letter)、確認書(Release Letter)などがある。契約書類はPwC ネットワークのグローバルおよびローカル基準やリスクマネジメントポリシーに準拠する必要がある。
■上記サービスの提供において同社が直面するコマーシャルリスク、レピュテーションリスク、コンプライアンスリスク、リーガルリスク等の様々なリスクに関するアドバイスをクライアントチームに対して提供する。
■社内の契約書やリスクに関するアウェアネスを高めるため、社内研修の実施、資料作成やイントラネット上の情報発信を行う。
■部内の業務プロセス改善やIT化を検討し、実行する。そのために必要な他部門とのコミュニケーション、調整を行う。
※本部門はミドルオフィスとなります。
応募条件【必須経験・スキル】
＜Associate/Senior Associate＞
■コンサルティングファームまたはシンクタンクでの調査・分析、戦略立案 等の経験
■事業会社におけるM&A・経営企画・事業開発等に関する業務の経験
■総合商社および金融機関における事業投資経験（または準ずる経験）
■ビジネス（利益を生み出すこと）に対するそもそもの強い興味
■探究心・洞察力・思考力・論理構築力
■コミュニケーション力
■PCスキル（MS Office必須）
＜Manager/Senior Manager/Director＞
■クライアントとビジネスをリードできるインテリジェンス、戦略的思考力、およびビジネスパーソンとしての品格
■クライアントマネジメント力、およびそのための高いコミュニケーションスキル
■リアリティを追及し、構造的に成果物をまとめ上げる力
■ビジネス以上の英語力
▽以下の経験におけるリーダーポジションでの業務主導経験
■コンサルティングファームまたはシンクタンクでの調査・分析、戦略立案 等の経験
■事業会社におけるM&A・経営企画・事業開発等に関する業務の経験
■総合商社および金融機関における事業投資経験（または準ずる経験）
【歓迎経験・スキル】
＜Associate/Senior Associate＞
▽以下、あれば尚可
■MBA（経営学修士）
■特定産業・業界に対する深い知識・経験
■基礎的なコミュニケーションが取れる英語力
【求める人物像】
＜Associate/Senior Associate＞
■戦略とファイナンス両輪でスキルを磨きたい方
■プロフェッショナルとしての責任感を持ちながら、クライアントにバリューを提供するために、能動的に考え行動できる方
＜Manager/Senior Manager/Director＞
■M&A領域にエッジを設けたいとお考えの戦略ファームご出身者
■ファイナンスを強みにしつつ、戦略スキルも磨きたいとお考えの投資関連業務ご経験者
■ご自身の経験を活かしつつも、プリンシパルではなくエージェントとして多彩なクライアントのM&Aや事業開発をサポートしたいとお考えの事業会社ご出身者
仕事内容【職務内容】
国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
■コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援
■M&A／提携戦略の立案および実行支援
■ビジネスデューデリジェンス
■買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
■案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援
【具体的には】（Associate/Senior Associate）
■マーケットリサーチおよび事業構造分析
■上記に関わるフィールドインタビュー/サーベイの実施
■各種討議資料および報告書の作成
■提案活動に関わる調査・分析
【具体的には】（Manager/Senior Manager/Director）
■国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
■各エンゲージメント成果物の作成
■各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
■チームメンバー育成
■提案活動の主導的サポート
年収
700万円～2500万円
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
▽下記いずれかの資格や経験をお持ちの方
■会計士（内部統制、内部監査の経験者も対象）
■企業法務部（ガバナンス整備経験者）
※英語力に関しては、読み書きができる程度で問題ありません。
仕事内容【業務内容】
コーポレートガバナンスコードの改定やESG重視に伴う市場のガバナンス強化の要請を理解し、企業に対しガバナンスアセスメントを行い、ガバナンス整備に向けた計画の策定・その実行支援をご担当いただきます。
【具体的には】
▽下記5つをバランス良く実行できる組織を作る支援を行っていただきます。
■ガバナンスのルール制定の為の規程（主に権限規程）の整備
■中計・年計のKPI設定とKPI管理体制整備
■四半期決算と予実対比
■経営者のマネジメント（インセンティブ型報酬制度の設定およびサクセッションプラン導入）
■内部統制と内部監査
【例えば】
■グローバル企業のグループガバナンス整備支援
■M&Aにおける買収対象会社のガバナンスアセスメント及びガバナンス整備計画策定・実行
■ESGデューデリジェンスのガバナンスパートの評価 等
年収
650万円～2500万円
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
■投資銀行または証券会社等において株式アナリストとしての経験をお持ちの方で、バリュエーションまたは業界知見をお持ちの方（IR戦略対応が可能な方）
■プロフェッショナルファームにおけるバリュエーションの経験が豊富でかつ分析のみではなくクライアントとのコミュニケーションを通じたアドバイザリー業務経験をお持ちの方
＜スキル＞
■クライアントとの会話を通じて柔軟にスキルを組み合わせた提案ができる方
■プロジェクトマネージメントの経験がある方
■財務分析能力、コンサルティング能力、ファイナンス理論の知識を有する方
■業界知見を有する方
■Officeツール（特にExcel、PowerPoint）の操作に長けている方（plug-inや周辺ツールを含む）
【歓迎経験・スキル】
■財務戦略および企業価値経営に関連する経験がある方
■事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるM&A投資評価、ROIC経営導入等の経験がある方
■ビジネスレベルの英語力
■公認会計士、税理士、MBA等の財務会計あるいはファイナンスに関するスキル
仕事内容【業務内容】
バリューコンサルティングでは、ファイナンス理論に基づいた財務戦略および企業価値経営をテーマにアドバイザリーサービスを提供しており、ROIC経営、最適資本構成、資本コスト分析、資本政策、キャピタルアロケーション、非財務情報（ESG/SDGs）の定量化、株主等のステークホルダーとのコミュニケーション等の分野でクライアントを支援しています。また、最新のデジタルツールや人工知能等を活用してサービスを高度化している点も特徴です。
【バリューコンサルティングのチームポリシー】
バリューコンサルティングは、クライアントの企業価値創造（Value Creation）をミッションに、ファイナンス理論と定量分析に基づく会社の新陳代謝（事業ポートフォリオ入替）を促し、Dealsチャネルに貢献するビジネスプロデューサーとしての姿を目指しています。
固定化されたプロダクトに固執せず、クライアントとのコミュニケーションを通じた柔軟かつクリエイティブなサービス提案を実現し、クライアントに対してインパクトあるサービスを提供すことを重視しています。
年収
650万円～2500万円
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
下記いずれかに該当する方
■コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験（担当領域は問いません）
■監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験
■事業会社、商社における事業企画、M&A経験
■投資ファンドでの実務経験者（特には投資先でのPMI, Value-up経験）
■クロスボーダー案件等で英語を使って仕事した経験
【歓迎される経験・スキル】
■M&Aアドバイザーとしてディール支援、統合支援などの実務経験
【資格・スキル】
■戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタルなど一定の業務分野に対する知見
■探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力
■クライアントリレーション、コミュニケーション能力
■PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上）
■公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可
■英語力、海外駐在経験あれば尚可
※高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会多数、海外駐在機会等も増加
仕事内容【仕事内容】
下記業務をご担当いただきます。
■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援
・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング
・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援
・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援
・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援
■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援
・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援
■オペレーションデューデリジェンス
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算
・ITデューディリジェンス
【上記支援作業における下記のタスク】
①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出
②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築
③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
⑥各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
⑦提案活動に関わる調査・分析
年収
非公開
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
▽以下の経験のいずれかについて該当する方
■コンサルティングファームでの実務経験者
・事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者
・事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者
・パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方
■事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者
＜スキル＞
■戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
■コンサルティング能力、事業分析
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
■プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するようなプロジェクトのマネジメント能力）
■チームマネジメント能力
■Auto領域への強い興味・意思
※高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加
仕事内容【職務内容】
クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般をご担当していただきます。
【具体的には】
▽下記業務内容のうち複数について対応可能な方
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
■国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等
年収
非公開
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
▽以下の経験のいずれかについて該当する方
■コンサルティングファームでの実務経験者
・事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者
・事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者
・パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方
■事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者
＜スキル＞
■戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
■コンサルティング能力、事業分析
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
■プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するようなプロジェクトのマネジメント能力）
■チームマネジメント能力
■MMCが対象とする領域（Mining, Metals, Chemicals）への強い興味・意思
※高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加
仕事内容【職務内容】
クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般をご担当していただきます。
【具体的には】
▽下記業務内容のうち複数について対応可能な方
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
■国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等
年収
非公開
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
▽以下の経験のいずれかについて該当する方
■コンサルティングファームでの実務経験者
・事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者
・事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者
・パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方
■事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者
＜スキル＞
■戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
■コンサルティング能力、事業分析
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
■プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するようなプロジェクトのマネジメント能力）
■チームマネジメント能力
■EUURが対象とする領域（Energy, Utility, Urban Renewal）への強い興味・意思
※高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加
仕事内容【職務内容】
クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般をご担当していただきます。
【具体的には】
▽下記業務内容のうち複数について対応可能な方
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
■国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等
年収
非公開
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
▽以下の経験のいずれかについて該当する方
■コンサルティングファームでの実務経験者
・事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者
・事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者
・パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方
■事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者
＜スキル＞
■戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
■コンサルティング能力、事業分析
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
■プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するようなプロジェクトのマネジメント能力）
■チームマネジメント能力
■TMTHが対象とする領域（Technology, Media, Telecom, Healthcare）への強い興味・意思
※高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加
仕事内容【職務内容】
クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般をご担当していただきます。
【具体的には】
▽下記業務内容のうち複数について対応可能な方
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
■国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等
年収
非公開
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
▽以下の経験のいずれかについて該当する方
■コンサルティングファームでの実務経験者
・事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者
・事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者
・パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方
■事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者
＜スキル＞
■戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
■コンサルティング能力、事業分析
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
■プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するようなプロジェクトのマネジメント能力）
■チームマネジメント能力
■Financial Serviceへの強い興味・意思
※高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加
仕事内容【職務内容】
クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般をご担当していただきます。
【具体的には】
▽下記業務内容のうち複数について対応可能な方
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
■国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等
年収
非公開
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
▽以下の経験のいずれかについて該当する方
■コンサルティングファームでの実務経験者
・事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者
・事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者
・パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方
■事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者
＜スキル＞
■戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
■コンサルティング能力、事業分析
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
■プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するようなプロジェクトのマネジメント能力）
■チームマネジメント能力
■CSTLが対象とする領域（Consumer Services, Transportation and Logistics）への強い興味・意思
※高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加
仕事内容【職務内容】
クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般をご担当していただきます。
【具体的には】
▽下記業務内容のうち複数について対応可能な方
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
■国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等
年収
非公開
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜経験＞
▽以下の経験のいずれかについて該当する方
■コンサルティングファームでの実務経験者
・事業戦略やM&A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験者
・事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験者
・パートナーやディレクター等の役職や、グループリーダーなど職務を担っている方
■事業会社出身の経営企画・M&A関連部署の管理職経験者
＜スキル＞
■戦略、経営管理、財務・会計、など一定の業務分野に対する知見
■コンサルティング能力、事業分析
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション・レポート作成能力
■プロジェクトマネジメント能力（特にクロスボーダー案件や、多数の利害関係者が関与するようなプロジェクトのマネジメント能力）
■チームマネジメント能力
■IINSが対象とする領域（IP, Infra, National Security）への強い興味・意思
※高い英語力があれば、希望次第ではクロスボーダー案件への関与機会、海外駐在機会 等も増加
仕事内容【職務内容】
クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般をご担当していただきます。
【具体的には】
▽下記業務内容のうち複数について対応可能な方
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
■国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等
年収
400万円～1200万円
勤務地
東京都
最寄駅
大手町駅
応募条件【必須】
下記Dealsサービス領域における専門性のいずれかを有しており、各領域における実務経験が3年以上あること
1) Corporate Finance
2) Deals Strategy
3) Financial Analysis
4) Infrastracture & Urban Renewal
5) Restructuring & Operational Improvement
6) Valuation & Modeling
仕事内容【職務内容】
Associate、Senior Associate、Managerは『Deals Execution Team(DET)』に所属し、6つのDealsサービス領域にわたってクライアントにサービスを提供するために幅広く専門性や経験を習得します。
具体的なアサインメントは、個々人の希望領域、スキル、経験に応じて随時決定します。
1) Corporate Finance
M&Aアドバイザリー業務
2) Deals Strategy
ディールズストラテジー
コーポレートガバナンス
バリューコンサルティング (ROIC・SDGs/ESG評価等）
SDGsに関連する経営戦略策定/M&A構想・実行の支援
3) Financial Analysis
トランザクションサービス
4) Infrastracture & Urban Renewal
官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業のアドバイザリー業務
インフラ・PPPアドバイザリー業務
ユーティリティ・街づくり分野におけるアドバイザリー業務
次世代都市開発分野におけるアドバイザリー業務
5) Restructuring & Operational Improvement
事業再生
デリバリーディールバリュー
6) Valuation & Modeling
バリュエーション
モデリング
データアナリティクス
年収
650万円～2500万円
勤務地
最寄駅
応募条件【必須経験・スキル】
＜Senior Associate＞
■銀行や証券会社、保険会社等の金融機関でValuationに近い業務を行ってきた方（3年以上）
■事業会社にて財務部門でValuation・投資評価の経験がある方（3年以上）
■監査法人にて監査業務を経験され、Valuation業務に関心がある方（減損テスト等の経験は優遇）（3年以上）
■同業他社でValuation業務を行ってきた方（2年以上）
＜Manager以上＞
■同業他社（国外含む）で3年以上Valuationの経験があり、PMとしてプロジェクトをリードされた経験がある方
■投資銀行やファンドで類似の経験がある方
【歓迎経験・スキル】
■英語力（ビジネスレベル：TOEIC目安800点）
仕事内容【職務内容】
■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施
■財務報告目的のバリュエーション
・評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供
■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
・有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供
■オプション評価
・ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等の評価業務（評価モデルの構築、評価レビュー等）。なお、本スキルを活用して、幅広く分析・評価にも関与可能
■債権評価
・債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能）
年収
650万円～2500万円
勤務地
最寄駅
応募条件【必須経験・スキル】
■メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務の経験を3年以上有する方
■クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方
【必須経験・スキル】（Mgr以上）
■5年以上のFA経験
■ご自身でクライアントを有している方
■チームマネジメントの経験が豊富な方
▽以下いずれかの実務経験がある方は尚可
■アドバイザリー業務として、アクティビストとの対峙経験（株主提案、プロキシーファイト対応等）
【資格】
■財務分析能力、コンサルティング能力を有する方
■Office（Word、Excel、PowerPoint）利用可能な方
■社会人経験5年程度
■英語力：あれば尚可
【歓迎経験・スキル】
■シニアアソシエイト（3～5年のFA経験）、マネージャークラス（5年以上のFA経験）の経験歓迎
■特定の業界・産業に関する深い知識・見解
■公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格
仕事内容【職務内容】
■M&Aアドバイザリー業務
【具体的には】
■M&A戦略立案
■買手或いは買収先のソーシング支援
■プロセスのリード
■条件交渉戦略の作成支援および交渉
■DD実行支援
■企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
■買収ファイナンス等のアレンジメント支援
■意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
■サイニング、公表資料作成、クロージングの支援 など
【特徴】
■Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める
■クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い
■フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある
| 会社概要 | 【事業内容】 ・事業再生 ・M&Aファイナンシャルアドバイザリー ・ディールストラテジー ・M&Aにかかわる統合支援 ・トランザクションサービス ・バリュエーション＆モデリング ・PPP（官民パートナーシップ）・インフラ 【PwC Japanとは】 PwCは、世界158カ国におよぶネットワークに、約180,000人を擁する世界最大級のプロフェッショナルサービスファームです。 PwC Japanではあらた監査法人、京都監査法人、PwCコンサルティング合同会社、PwCアドバイザリー合同会社、PwC税理士法人、PwC弁護士法人が中心となって、監査およびアドバイザリー、税務・法務における専門性を連携し、多様化する企業の経営課題に対し“One Firm”としてサービスを提供しています。 |
|---|---|
| 業種 | コンサルティング・シンクタンク ＞ 財務・会計アドバイザリー（FAS） |
| 企業特徴 | 外資系企業 首都圏に本社のある企業 |
| 本社住所 | 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング |
| 設立年月 | - |
| 資本金 | - |
| 従業員数 | - |
| 従業員構成 | - |
株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー
年収
600万円～1200万円
勤務地
東京都
株式会社青山トラスト会計社
年収
非公開
勤務地
東京都
株式会社MIDストラクチャーズ
年収
600万円～1200万円
勤務地
東京都
株式会社AGSコンサルティング
年収
450万円～800万円
勤務地
東京都
企業名非公開
年収
500万円～1200万円
勤務地
東京都
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