一部の求人のみご覧いただけます。お申し込み後、あなたにぴったりの求人を
ご紹介いたします。
人気の条件 （現在の検索条件に追加）
検索条件を変更
選択した条件をクリアしますか？
公開求人数53件+非公開求人あり非公開求人とは
株式会社インフラテック・ジャパン
年収
700万円～1200万円
勤務地
静岡県 浜松市中央区 鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F／FUSE内、他
全国リモート対応で、グループ企業の業績向上に向けたバリューアップ業務全般に主体的に携われます！
業種
雇用形態
最寄駅
応募条件【必須要件】
・PMI（事業会社のバリューアップ）の実務経験、または、中小・中堅企業の業績向上を主導した経験（3年以上：事業会社・PEファンド・コンサルティング会社等において）
・グループ企業の経営者や部門長、協力会社（IME）の業務責任者などと対話し、信頼関係を構築するコミュニケーション力
・内外の関係者を巻き込み、実行に導く力
・高等専門学校と同等水準以上の学歴（中退も可）
【歓迎要件】
・土木業界への理解
・M&Aの実務経験
【求める人物像】
・当社の理念・価値観への共感
・創業メンバーとしての情熱・覚悟
・仲間との協調・連携
・成果へのコミット（やり抜く力）
・成長し続けるための自己変革
仕事内容【仕事内容】
グループ企業のEBITDA最大化を目的とし、バリューアップ業務全般を担います。
グループ企業の経営者・部門責任者などと連携し、それに必要な戦略を立案し、実行する業務を統括して頂きます。
必要に応じて、IMEの各業務責任者（入札・営業、積算・見積、材料選定・調達、設計、施工管理、3Dなど）とも連携して頂きます。
「戦略→実行→検証→再実行」のPDCAを統括し、目に見える成果（業績向上）につなげます。
■成長戦略・経営計画の策定
■営業力の強化（IMEの営業部門とも連携）
■業務力・技術力の強化（IMEの工事技術部門とも連携）
■人材採用力の強化
■人事・組織力の強化（人事制度・評価制度などを含む）
■経営管理体制の強化（財務・経営管理責任者とも連携）
■生産性の向上（AI活用などを含む）
■グループ企業間シナジーの創出 など
【働く環境】
少数精鋭で創業期の同社。「インフラメンテナンス産業を世界に」というビジョンのもと
従業員が存分にスキルを発揮できる、働きやすい環境づくりを大事にしています。
「ライフステージや居住地などを理由に、キャリアを諦めてほしくない」という想いから、多様な働き方を認める制度を設けています。
例えば、「子育てと仕事を両立したい」、「リモートワークで働きたい」、「時短で働きたい」、「フリーランスとして参画したい」、「週3日で働きたい」などのご要望に応じることが可能です。
株式会社インフラテック・ジャパン
年収
700万円～1200万円
勤務地
静岡県 浜松市中央区 鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F／FUSE内、他
M&A経験3年以上の実務者募集。全国リモート対応で、案件発掘から統合まで主体的に携われます！
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須要件】
・M&A実務経験（3年以上：事業会社・PEファンド・投資銀行・FAS等）
・M&Aにおけるソーシング・DD・企業価値算定・交渉・契約などの実行スキル
・財務三表の理解・分析能力
・売り手企業の経営者など、関係者と対話できるコミュニケーション力
・手を動かせる（プレーヤー型）
・高等専門学校と同等水準以上の学歴（中退も可）
【歓迎要件】
・中小企業のM&A・PMI経験
・建設業界への理解
・財務・経営管理の実務経験
⇒「財務・経営管理ポジション」を兼務できる方は特に歓迎
【求める人物像】
・当社の理念・価値観への共感
・創業メンバーとしての情熱・覚悟
・仲間との協調・連携
・成果へのコミット（やり抜く力）
・成長し続けるための自己変革
仕事内容【仕事内容】
同社のM&Aポジションとして、案件発掘からクロージング、さらに買収後統合（PMI）まで一連のM&Aプロセスの実務を担当していただきます。
■ソーシング（案件発掘）、ターゲット企業のリストアップ、M&A仲介会社や金融機関との関係構築
■直接アプローチ（ダイレクトソーシング）および業界内キーパーソンとの接点づくり
■初期評価（一次スクリーニング）として財務分析（PL・BS・CF）、バリュエーション（マルチプル法）、シナジー仮説構築、リスクの洗い出しを実施
■デューデリジェンス対応として、財務DD（修正EBITDA算定、キャッシュフロー分析、潜在債務確認等）、ビジネスDD（顧客構成分析、競争優位性評価等）、組織・人材DD（従業員の構成・経験・スキル分析等）、法務DD（弁護士との連携）、税務DD（税理士との連携）を実施
■スキーム設計・契約交渉において、企業価値算定、スキーム検討（株式譲渡／事業譲渡／SPC）、LOI作成、価格交渉、契約条件交渉（アーンアウト等）を担当
■クロージング業務では、最終契約締結、資金実行調整、関係者説明、クロージング手続き管理を行う
■PMI（買収後統合）に関しては、財務・経営管理の担当者、及び業務支援の担当者と連携して事業・業務の統合を推進
【働く環境】
少数精鋭で創業期の同社。「インフラメンテナンス産業を世界に」というビジョンのもと
従業員が存分にスキルを発揮できる、働きやすい環境づくりを大事にしています。
「ライフステージや居住地などを理由に、キャリアを諦めてほしくない」という想いから、多様な働き方を認める制度を設けています。
例えば、「子育てと仕事を両立したい」、「リモートワークで働きたい」、「時短で働きたい」、「フリーランスとして参画したい」、「週3日で働きたい」などのご要望に応じることが可能です。
PwCアドバイザリー合同会社
年収
650万円～2500万円
勤務地
東京都 千代田区 大手町1-1-1 大手町パークビルディング
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須経験・スキル】
■不動産鑑定事務所、 M&Aアドバイザリーファーム、コンサルティングファーム、金融機関などでの資産評価業務の実務経験
■不動産開発・仲介業当、不動産関連業務の実務経験
■PEファンドなどでの実務経験
■その他、上記に準ずるご経験
■成果やご自身の成長にコミットするプロフェッショナルマインド
■立場の上下を問わず他者へのリスペクトに基づいたチームワーク力
■探究心・洞察力・思考力・論理構築力
■PCスキル（MS Office必須）
【歓迎経験・スキル】
■不動産鑑定士資格、宅地建物取引士資格などの不動産関連資格
■ASAなどの資産評価に関連する資格
■基礎的なコミュニケーションが取れる英語力
【求める人物像】
■様々な局面での資産評価領域における専門性を身に着けたい方。ファンダメンタルな素養（能力・マインド両方）があり、資産評価に強いご関心をお持ちの方であれば、入社時点での業界知見・ビジネス経験は問いません。
仕事内容【職務内容】
■国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本・事業提携、事業再生 等に伴う資産評価（PPA等財務報告目的評価を含む）・実行支援
■減損評価や年次評価などの監査業務への専門家としてのサポート
〈Associate/Senior Associate〉
■不動産、動産等の各種資産の評価および関連業務
■上記に関わるクライアントやグループ内他チームへの専門家としての助言の提供
■各種討議資料および報告書の作成
■提案活動に関わる調査・分析
株式会社プルータス・コンサルティング
年収
800万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区 霞が関 3-2-5 霞が関ビル 35 階
顧客企業、金融機関、士業（会計士・弁護士・税理士）とのリレーションを構築・強化し、案件獲得を目指します◎
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須要件】
■クライアントの課題に対し、会計・法務・税務のコンサルティング経験をお持ちの方
■証券会社や銀行等で資本政策の実務経験があり、業界内にコネクションをお持ちの方
【歓迎要件】
■新規開拓を伴う営業経験
■ビジネススクール（MBA）、ファイナンス・会計研究科の出身者
■金融商品取引法、会社法等の法的素養や、ファイナンス・金融工学の素養
■銀行、証券、会計・税理士事務所などへの強力なパイプ
仕事内容【業務内容】
◆課題抽出と提案
顧客との対話を通じて、M&A・資金調達・インセンティブプラン（ストック・オプション等）などの資本政策上の課題を特定し、解決案を提案します。
◆専門家との連携
提案にあたっては社内外の会計・法務・税務の専門家とディスカッションを行い、質の高いソリューションを提案します。
◆実行支援
評価の専門部隊と連携し、提案の実行まで一貫してサポートします。
◆新規開拓
ネットワークを活かした新規顧客・チャネルの開拓も行います。
【サービス内容】
■M&A 関連業務（企業価値評価やデューデリジェンス、PPA、FA 業務等）
■オプション関連業務（新株予約権、社債、種類株式の設計・評価）
■会計アドバイザリー
■その他資本政策に関するコンサルティング業務
【クライアント】
業界問わない上場企業、非上場企業（スタートアップ、ベンチャー含む）
株式会社プルータス・コンサルティング
年収
500万円～1000万円
勤務地
東京都 千代田区 霞が関 3-2-5 霞が関ビル 35 階
顧客企業、金融機関、士業（会計士・弁護士・税理士）とのリレーションを構築・強化し、案件獲得を目指します◎
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須要件】▽下記いずれかに該当する方
■銀行、証券など金融業界での実務経験
■新規開拓を伴う営業経験
【意欲・スキル】
■会計、法務、税務等の専門知識を貪欲に身に付ける意欲のある方
■チャレンジ精神、協調性を持って取り組める方
■銀行、証券、会計事務所、税理士事務所などにパイプがあれば 尚可
仕事内容【業務内容】
◆課題抽出と提案
顧客との対話を通じて、M&A・資金調達・インセンティブプラン（ストック・オプション等）などの資本政策上の課題を特定し、解決案を提案します。
◆専門家との連携
提案にあたっては社内外の会計・法務・税務の専門家とディスカッションを行い、質の高いソリューションを提案します。
◆実行支援
評価の専門部隊と連携し、提案の実行まで一貫してサポートします。
◆新規開拓
ネットワークを活かした新規顧客・チャネルの開拓も行います。
【サービス内容】
■M&A 関連業務（企業価値評価やデューデリジェンス、PPA、FA 業務等）
■オプション関連業務（新株予約権、社債、種類株式の設計・評価）
■会計アドバイザリー
■その他資本政策に関するコンサルティング業務
【クライアント】
業界問わない上場企業、非上場企業（スタートアップ、ベンチャー含む）
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ転職 会計士に登録して株式会社プルータス・コンサルティング
年収
800万円～1500万円
勤務地
東京都 千代田区 霞が関 3-2-5 霞が関ビル 35 階
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須要件】
■投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において 5 年以上の業務経験がある方
■上場会社/上場ひ準備会社等事業会社において M&A 関連業務に 5 年以上携わっていた方
【歓迎要件】
■監査法人や税理士法人などでの経験
■公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格
■プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力
■ビジネス英語力
仕事内容クライアント企業による M&A や資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 企業価値評価業務を軸に、特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&A で注目されているサービスラインにも強みを持ちながら、柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事し、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には、適性や経験を踏まえて、以下の業務に携わっていただきます。
【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】
■企業価値評価業務
■M&A アドバイザリー業務
■会計・ファイナンス領域業務（PPA、減損テスト、IFRS アドバイザリー等）
■株式公開買付関連アドバイザリー業務
■特別委員会に対するアドバイザリー業務
■フェアネス・オピニオン業務
■開示手続・関連書類作成に関するサポート
■その他 M&A 及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務
■無形資産等の評価業務
■裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
■種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務
■会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
■セミナー講師
株式会社プルータス・コンサルティング
年収
800万円～1500万円
勤務地
東京都 千代田区 霞が関 3-2-5 霞が関ビル 35 階
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須要件】
■投資銀行、M&A/会計コンサルティングファーム等において上記業務経験がある方
■上場会社/上場準備会社等事業会社において M&A 関連業務に携わっていた方
■プロジェクトの統括経験がある方
■上記に準じるキャリアを有する方
【歓迎要件】
■監査法人や税理士法人などでの経験
■公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格
■プレゼンテーション能力や交渉力、コミュニケーション能力
■ビジネス英語力
仕事内容クライアント企業による M&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 企業価値評価業務を軸に、特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&A で注目されているサービスラインにも強みを持ちながら、柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事し、多様なキャリアパスの実現が可能です。
具体的には、適性を踏まえて以下の業務に携わっていただきます。
【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】
■企業価値評価業務
■M&A アドバイザリー業務
■会計・ファイナンス領域業務（PPA、減損テスト、IFRS アドバイザリー等）
■株式公開買付関連アドバイザリー業務
■特別委員会に対するアドバイザリー業務
■フェアネス・オピニオン業務
■その他 M&A 及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務
上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。
■無形資産等の評価業務
■裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
■種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務
■会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
■セミナー講師
■社内データベースの構築
人気の条件 （現在の検索条件に追加）
株式会社日本M&Aセンター
年収
700万円～1200万円
勤務地
福岡県 福岡市博多区 博多駅前2-2-1 福岡センタービル9階
★東証1部上場★公認会計士・税理士としてM&Aコンサルタントと共同してディールを遂行するプロフェッショナル
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須要件】
■公認会計士、もしくは税理士の資格取得者
※M＆A業務未経験者も可能
【歓迎要件】
■FAS系コンサル、TAX経験者
■会計事務所でのM＆A実務経験
■金融機関・監査法人でのM＆A実務経験
【求める人物像】
■会計事務所でM＆Aの実務経験がある方
■金融機関・監査法人でM＆Aの実務経験がある方
■今までの税務・財務の実務経験をM＆Aで活かしてみたい方
仕事内容【仕事内容】
M＆Aは非常に高度な専門知識を必要となり「公認会計士・税理士」として高い専門性を持つコーポレートアドバイザーという立場で同社のM&Aコンサルタントと共同してディールを遂行して頂きます。
【具体的には】
■企業評価・財務調査
対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等（譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）
■スキーム案作成
M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
■ナレッジマネジメント
同社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務
■その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務
株式会社KPMG FAS
年収
500万円～1600万円
勤務地
愛知県 名古屋市中村区 名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング26階
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須経験・スキル】
■ビジネス遂行可能な英語力
■エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方
▽以下の職務において3年程度の実務経験
①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務
②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務
③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務
④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務
⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務
⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務
⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務
⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務
【歓迎経験・スキル】
■公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎
〈アソシエイト〉
■前項①～⑧の業務のうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい
■ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須
〈シニアアソシエイト、マネージャー候補、マネージャー〉
▽上記に加え、下記のうち、少なくとも一つには該当し、40歳程度までの方
■M＆A 案件のエグゼキューションにおいて5年以上の実務経験
■企業・事業価値評価において5年以上の実務経験
■インフラ関連の財務モデリングにおいて5年以上の実務経験
仕事内容【業務内容】
■M&Aに関するアドバイザリー業務
■企業・事業価値評価業務
■動産・無形資産等の評価業務
■M&Aに係るストラクチャリング業務
■財務モデリング業務
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須経験・スキル】
■銀行における外国送金実務経験
■銀行事務実務におけるOJT（教育・研修）担当経験
■基本的なPCスキルExcel：集計・管理（VLOOKUP、ピボットテーブル等）
■Word：文書作成・編集（表・図の挿入、変更履歴管理、ヘッダー・フッター、印刷設定 等）
【歓迎経験・スキル】
■銀行事務部門でのマネジメント経験
■外為関連の制度対応や業務改善プロジェクト経験例：SWIFT ISO20022移行 等
■PowerPointを用いた説明資料・プレゼン資料作成スキル
【求める人物像】
■自立して業務を進めつつ、チームで成果を出せる方
■状況を素早く理解し、合理的・効率的に判断できる方
■正確性とスピードの両立が求められる事務を、安定して継続できる方
■変化や改善を前向きに捉え、自身の成長にも意欲的な方
※定型業務のみを限定的に担当したい志向の方は、ミスマッチとなる可能性があります。
仕事内容【担当いただく業務内容】
■外国仕向送金事務
■外国被仕向送金事務
■SWIFT電文の送受信業務
■対外照会対応
■AML/CFT対応制裁対象者チェック
■取引の適法性確認
■外国送金に関する事務企画・業務改善
【入社直後～入社半年】
■社内ワークフローおよび外国送金サービス全体像の理解
■基幹システムの操作習得
■関連法令・規制を含めた業務理解を体系的に習得
【入社半年以降】
■新人教育・OJTへの参画
■社内プロジェクトへの参画
■適性に応じて外為事務企画
■外為営業職への業務領域拡大・異動の可能性あり
■チームの日常業務管理を担いながら、将来的なマネジメント業務にも段階的に挑戦
【中長期的なキャリアパス】
■銀行事務部門における管理職登用
■適性・志向に応じて外為事務・サービス企画
■外為営業職へのキャリア展開が可能
※同部内に事務企画部門（企画課）を併設
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ転職 会計士に登録して企業名非公開
年収
650万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区
★同社グループ★顧客志向を大切にする成長企業で安定就業が可能です★福利厚生充実★
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須経験・スキル】
▽以下のご経験をお持ちの方
①信用リスク
■金融機関（主に銀行等）での信用リスク管理、及び同関連業務経験（与信審査やバーゼル規制、コンサルティング等）
■金融機関でリスクアセット算定業務経験
以下の知識・スキルがあれば尚可
■バーゼル規制に関する知見・知識
■データハンドリング能力
【歓迎経験・スキル】
①信用リスク
■市場与信に関する知識
■ファンド・証券化商品に関するリスク管理の知見・知識
【必須経験・スキル】
②市場・流動性リスク
■市場リスク管理業務または市場部門実務経験者（3年以上）
■Microsoft Excelスキル（計表作成、各種関数）
■金融数学もしくは計量経済学の基礎知識
【歓迎経験・スキル】
②市場・流動性リスク
■プログラミングスキル（VBA、Python、C++等）
仕事内容【担当いただく業務内容】
▽ご経験に応じて、①または②の業務をお願いします
①信用リスク
■信用リスク管理の高度化推進
■リテール与信に係る各種モニタリング及び、リスク管理態勢高度化
■リスクアセット算定業務運営、ならびに体制整備
②市場・流動性リスク
■市場および流動性リスク管理業務（管理態勢構築、モニタリング、各種報告）
■新商品・新規業務対応
■ストレステスト
【その他】
■個々のパフォーマンスが最大限発揮できるよう、柔軟な勤務形態（フレックス・在宅勤務）を活用しています。
■休暇取得も積極的に促進しています。
■主体性・積極性を評価しています。また、成果重視の評価をしており、高い専門性を存分に活かしていただける職場です。
■幅広い年代のメンバー、中途採用・新卒採用のメンバーもバランスよく在籍しており、高い専門性を持つメンバーが若手に指導するなど、部署として組織力の向上も常に意識しています。
業種雇用形態最寄駅応募条件【必要な経験・スキル】
■企業分析の実務経験および理論的理解（Discount Cash Flow分析等）のある方（社会人経験8~13年目）
■経営マインドをもって企業経営者と対話ができる人材
■投資先のグローバル企業の経営者等との英語でのコミュニケーションが行える人材（TOEIC730点以上）
【歓迎される経験・スキル】
■コンサル会社でのコンサル経験、金融機関等での融資経験があるとより望ましいが、事業会社、スタートアップ出身者も可
※株式投資の経験は前提条件にはならない
■証券アナリスト等の資格があれば望ましい
仕事内容【職務内容】
企業調査・アナリスト業務をご担当いただきます。
【具体的には】
■銘柄毎の個別分析（Discount Cash Flow分析 等）
→定性・定量のスプレッドシード作成（ミクロな分析がメイン）
案件としては月2～3件を対応する形式になります。
■分析後の実地検査（現地に行き、工場等の視察までする）
■海外出張：年間5～6回程度（1回の訪問で1週間ほど滞在）
⇒現状はWEBでの対応が基本です。
＜キャリアパス＞
入社1～3年はアソシエイト、その後運用プロフェッショナルを想定しております。
【魅力点】
・投資案件の川上から川下まで全て見ることが可能！
・長期投資となる為、企業と深く関わり経営層に対してのご提案を行うことも可能です！
年収
勤務地
東京都 千代田区
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須経験・スキル】〈いずれかに該当のある方〉
■財務/非財務を問わず、データマネジメントやデータガバナンスに係る経験を有する方
■統計学、Financeまたは経済学の専門知識を一定程度有する方
■ロジカルシンキング、クリティカルシンキングの基礎的なコンサルティングスキルのある方
▽金融機関のリスク計測に関して、コンサルティング会社または金融機関において、以下の定量的分析の経験がある方
■信用リスク/市場リスク/オペレーショナルリスクに関連するデータ分析
■統計ソフトウェアによるデータ分析（Python, R, SAS, エクセル等）
【歓迎経験・スキル】
■コンサルティング業務の経験者、金融機関でのESG/サステナビリティ関連業務の経験者
■MBA修了者または上記経験を持つ大学院修了者
▽サステナビリティ/気候変動リスクに関する以下のいずれかの業務経験のある方
■サステナビリティ情報開示に関する業務
■GHG排出量計測（目標値設定を含む）
■シナリオ分析（移行リスク、物理的リスク）
■マテリアリティ分析
■インパクトならびにESG成果の測定
仕事内容【業務内容】
■データ分析、モデル構築、シミュレーションの実施等、各種統計データ等を用いてサステナビリティおよび気候変動リスク関連のプロジェクトの一躍を担っていただくことを想定しています。こうした一連の業務経験を通して、データ分析のエキスパートとなっていただきます。
■また、マネジャーにはプロジェクト管理者として、クライアントとの円滑なコミュニケーション、スケジュール管理および成果物の作成など、プロジェクト・チームのリーダーを担う人材を求めています。
企業名非公開
年収
400万円～2000万円
勤務地
東京都 江東区
国内証券NO.1「金融のプロフェッショナル」として成長できる舞台が、ここにある
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須経験・スキル】
■IPOやファイナンスに関する実務経験（引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など）
■IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること
■証券外務員資格（一種）（資格がない場合は入社後に取得して頂きます）
■弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格があれば尚可（審査業務において法律や会計の知識が求められますが、専門家に相談できる体制は整っています）
仕事内容【職務内容】
■同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開（IPO）審査業務。
■未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行います。
■同社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、同社のレピュテーションに大きく関わるのみならず、資本市場の健全な発展にも貢献することになります。同部では、様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切な引受判断に資する審査意見の形成を重要な役割として担っています。
【具体的に】
〈担当業務、責務〉
■主に同社が主幹事として引き受けるファイナンスに際して、その企業等の業績や利益計画、財政状態、内部管理体制、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。ファイナンスをしようとする企業等の状況やファイナンスの種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、まずその企業等を理解し、問題点の有無を抽出した上で、直接の議論を通じてそれぞれの問題点の評価を行っていきます。
■昨今、ファイナンスをする企業の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類が多様化しており、資本市場に立脚した適切な審査意見を形成するためには、多角的な視点・分析力や柔軟な発想も求められるようになっています。業務遂行に当たっては、その企業はもちろん、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者とも連携していく必要がありますので、真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。また、資本市場に対する責任感も求められる業務です。
デロイトトーマツ税理士法人
年収
500万円～1100万円
勤務地
東京都 千代田区 丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
業種雇用形態最寄駅応募条件【必須経験・スキル】
〈アソシエイト/シニアアソシエイト〉
■法人税・消費税に関する基礎的な知識のある方で、かつ、PEファンド業務に対する興味を有する方
〈マネジャー以上〉
▽以下のいずれかに当てはまる方
■M&A税務に関する経験
■法人税務に関する経験があり、かつ、PEファンド業務に対する興味を有する方
【歓迎経験・スキル】
〈共通〉
■税理士・会計士・USCPA等
〈マネジャー以上〉
■大手税理士法人での経験を有する方
■M&A・グループ通算税制、ファンド税制、インセンティブプラン(ストックオプションなど)、租税条約/グローバルミニマム課税・タックスヘイブン税制、相続・株価評価等に関する専門性
【求める人物像】
■プロアクティブにオーナーシップをもって業務に取り組める方
■業務品質向上観点での向上心や知的好奇心のある方
■PEに関連する業務経験や強い興味のある方
■英語を習得し、グローバルに活躍したい気持ちのある方
仕事内容【職務内容】
■International Tax and M&Aチームにて、プライベート・エクイティー(以下、PE）ファンドの案件創出、資金調達、買収、バリューアップ、売却という一連のライフサイクルに関連して、ＰＥファンドやその投資先に対する、以下のような業務を行っていただくことを想定しております。
【具体的には】
■税務デューデリジェンス：買収や売却の対象となる会社の過去の潜在的な租税債務・リスクや改善機会等の調査・分析・対応策の助言及び提案
■税務ストラクチャー：下記を含む各種事項に関する税務上の論点の分析
・案件創出：案件発掘段階の潜在的買収事案に関する税務ストラクチャー観点からの初期的論点整理など
・資金調達：ファンド組成、買収目的会社組成、共同投資家からの資金調達、LBOローン返済手法や支払利子の買収対象事業所得との相殺可能性の分析など
・買収：公開買付、少数株主排除、マネジメントバイアウト、対象会社の欠損金の買収後の利用可能性の分析など
・バリューアップ：対象会社内の不要資産・事業の外部売却、対象会社内の余剰資金のファンドへの資金還流、税務デューデリジェンス実施時に識別された改善機会の実行、投資先による追加買収実行など
・売却：トレードセールやIPO等Exitに応じた売却手法の分析など
■契約助言：税務デューデリジェンスで識別された潜在的な租税債務・リスク等を鑑みた株式売買契約等に関する税務観点からの助言
■税務モデリング等：税務ストラクチャーやLBOモデルに関する各種事項について税務観点からの定量分析など
【この職種の魅力・特徴】
■企業価値向上の専門家集団であるPEファンドと協同しながら日本経済の活性化に貢献することのできる社会的意義の高い業務です。
■M&AのマーケットにおいてPEファンドの存在感が増す中で、PEファンドの特性を理解し、柔軟な発想と高度な税務経験を有する専門家の供給がひっ迫していますが、PEファンドのM&A税務業務へのフォーカスを通じて、高度な税務の専門性をベースとする尖った専門家になれる魅力的なポジションです。
■PEファンドのM&A実務において求められる税務の経験・知識は幅広く、事業会社のM&Aや外国企業の日本向け投資等において求められる知識・経験の多くを包含するものであり、尖った専門家になれると同時に幅広く対応できる専門家になれることも魅力です。
■はじめからすべて出来る必要はなく、PEファンドに関する税務の定例勉強会や案件毎のチームメンバーを対象としたOJTなど成長できる環境を整えていますので、成長意欲のある方のご応募をお待ちしております。
■また、働き方についても在宅勤務環境も整っており、ご希望に応じて一定柔軟な働き方が可能です。 。
人気の条件 （現在の検索条件に追加）
職種を選択
STEP.1分類を選択
STEP.2希望の項目を選択
選択した条件をクリアしますか？
勤務地を選択
STEP.1エリアを選択
STEP.2都道府県を選択
選択した条件をクリアしますか？
