デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社の求人情報

※いずれのクラスも英語力ある方優遇
【必須】
■公認会計士の資格保有者
■監査法人にて監査実務を経験（大手監査法人・監査実務経験3年以上の方は優遇）

【歓迎される経験・スキル】
■FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）
■英語力（高い読解力、ビジネスレベルでの英会話力）

【職務内容】
■同社では、以下の業務領域で数多くの公認会計士が活躍しており、入社に際しては、以下の中から専門性を高めたい業務を一つ選んでいただきます。
ご応募の際はご応募先をご記載の上ご応募ください。

■M&Aトランザクションサービス
■バリュエーション&モデリング（企業価値評価及び事業計画作成支援）
■コーポレートファイナンシャルアドバイザリー
■事業再生アドバイザリー
■フォレンジック&クライシスマネジメント

【歓迎される経験・スキル】
▽職務経験等において下記のいずれかに該当する方
①アドバイザリーファーム、PEファンド、銀行・証券会社等において、下記の職務経験を有する方
・再生関連業務（コンサルティング、投融資等）
・M&A関連業務
・ファイナンス業務
・調査・審査業務

②戦略コンサルティング会社等において、下記の職務経験を有する方
・戦略策定および戦略実行支援
・チェンジマネジメント（ミドルマネジメント層の育成）支援
・PDCAサイクルの構築支援
・オペレーションの改善業務
・PMI（post-merger integration）関連業務

③事業会社において、下記の職務経験を有する方
・財務・経理
・経営企画・関連会社統括・海外事業統括等

④公認会計士（USCPAを含む）・税理士・弁護士の資格を有し、当該資格に係る実務経験を有する方

【求められる人物像】
■積極性、協調性、誠実性、根気強さ、目標達成のためには地道な作業を厭わない覚悟
■論理的な思考能力（分析フレームワークを習得していれば尚可）
■口頭および文書での高いコミュニケーション能力（課題発見・プレゼンテーション）
■肉体的・精神的なタフさ
■財務・会計の基礎的な知識を有すること

★ご本人の志向性・適性を鑑みて、下記業務にアサイン予定です。

【職務内容】
①事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

■具体的業務例
・事業再生支援（Financial Restructuring）
・企業再編支援（グループ内組織再編支援）
・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援

②バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒顧客先の経営トップ～現場担当者が参加する会議のファシリテーションを行う
■具体的業務例
・ターンアラウンド（実行支援）
・バリューアップ支援
・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援
・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

【経験・スキル】
■ミドルマーケットにおけるM&Aアドバイザリーや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方
（M&A業務の経験・未経験に関わらず幅広く募集しております。）

＜M&A業務経験者＞
■投資銀行やFAS、ファンド、M&Aブティックファーム等での勤務経験のある方
■事業会社の経営企画や商社等でM&Aにおけるバリュエーションの経験者

＜M&A業務未経験者＞
■金融機関出身者：銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者
■事業会社出身者：財務経理、経営企画部。投資案件等の関連業務経験者
■公認会計士：日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査経験優遇
■コンサルタント：戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験のある方

※英語や中国語ができる方、なお可
※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎

■デロイトのグローバルネットワークや日本全国のネットワークを活かし、国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。

■国内で盛んになっている事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる価格について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。

■ミドルマーケットチーム内にも、CFA・DD・PMIメンバーを有しており、密に連携しているため、バリュエーションを主軸にM&Aプロセスに幅広い経験を積むことが可能です。

【必須経験・スキル】
▽下記いずれかの業務経験やスキルがあること
■コンサルティングファームやシンクタンク等での市場調査及びプロジェクトマネジメントに係る業務経験
■各種インフラ分野での調査や投融資に関するアドバイザリー経験
■民間金融機関や国際金融機関での融資やデューディリジェンス経験
■官民連携（PPP）に関するアドバイザリー経験
■政府機関に対するアドバイザリー経験
■不動産開発に係る企画立案、戦略策定、開発実務、管理運営、エリアマネジメントに係る業務経験
■国際開発を含む国際プロジェクトでの業務経験
■会計・財務に関するアドバイザリー経験
■英語力：上級ビジネスレベル以上（国際プロジェクトへのアサインを希望する応募者）

主に次の二つのチームが連携しつつI&CPビジネスを提供しています。

■政府・公共セクター部門（国際開発アドバイザリーを含む）
政府機関、国際援助機関、地方自治体等、主として公共セクタークライアントに対する、コンサルティング、調査、制度作り、インフラ調達・ファイナンスに関するアドバイザリーを担当。
＜主なサービス例＞
インフラ調達・ファイナンスアドバイザリー
海外都市開発・TODアドバイザリー
国際開発アドバイザリー（JICAや国際機関、国際開発機関等）
新興国へのビジネス展開支援（ヘルスケア、農業・食産業、各種インフラ産業、製造業等）
気候・イノベーティブファイナンス　等

■民間セクター部門
商社、建設会社、ディベロッパー等、主として民間企業のクライアントによるインフラ事業及び関連企業への投融資に関するアドバイザリーを担当。
＜主なサービス例＞
インフラ投融資アドバイザリー（含むM&A）
PPP/PFIアドバイザリー（民間・バイサイド）
国内公共セクター（政府系金融機関等）によるバイサイドのインフラ投融資アドバイザリー　等

■必要条件
▽下記いずれも該当する方
・金融機関、会計事務所、コンサルティング会社等における事業承継コンサルティングの実務経験者
・税理士、公認会計士

■歓迎条件
・企業オーナーに対する経営コンサルティング業務経験
・組織再編コンサルティング業務経験
・M＆Aアドバイザリー業務経験
・コーポレートファイナンス業務経験
・資産税に関する実務経験

事業承継対策（相続対策、後継者育成等）や関連する資本政策、組織再編のための各種アドバイス及び実行支援

メンバーとしては現在担当パートナーがおり、事業継承のチームリーダーがいますが、組織はありません。

【必須経験・スキル】
以下いずれかに当てはまる方

A.公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方

B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)
①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方
②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者
③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方

【歓迎経験・スキル】
■英語出来れば尚可。
■SA、VPクラスの再生再編／コーポレートファイナンス領域の経験者
■特に大阪方面へのUターン転職希望者歓迎
※東京への転勤可能性もあります。

■M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しています。
大阪事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとしてご活躍いただける方を募集しています。

【必須経験・スキル】
以下いずれかに当てはまる方

A.公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方

B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)
①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方
②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者
③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方

【歓迎経験・スキル】
■英語出来れば尚可。
■SA、VPクラスの再生再編／コーポレートファイナンス領域の経験者
■特に名古屋・福岡方面へのUターン転職希望者歓迎
※東京への転勤可能性もあります。

■M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しています。名古屋・福岡事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとしてご活躍いただける方を募集しています。

【必要とされる経験・スキル】
■英語でのレポーティングが可能な方
▽以下いずれかのご経験をお持ちの方
≪VPの場合≫
・証券会社、同業などでフィナンシャルスポンサーグループ、ファンドカバレッジ部隊でのご経験をお持ちの方

≪SAの場合≫
・証券会社などでカバレッジ部隊にいた方（製造業（自動車、部品、化学）小売り・消費財などの担当経験が望ましい）
・ファンドでのご経験をお持ちの方

【仕事内容】
MMの組織の中のInvestment Manegementチームで就業いただきます。
こちらの組織は主にファンド向けのM＆Aアドバイザリー業務を行う組織です。
一緒に規模を広げていっていただけるSA～VPメンバーを募集しております。

【具体的には】
・クライアントに提出する提案資料の作成、分析
・A/Sメンバーをマネジメントしながら、エグゼキューションを行う

【必要な経験・スキル】
▽以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
・投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
・事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション
・公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること

【歓迎スキル】
・日本語を母国語（あるいは同程度）とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

■特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

■社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

【必須経験・スキル】
■投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームにて、M&A業務の経験をお持ちの方
■事業会社や金融機関の財務部門/経営企画部門等にて、M&A関連業務の経験をお持ちの方
■金融機関にて、ストラクチャードファイナンス業務/プロジェクトファイナンス業務の経験をお持ちの方
■監査法人、税理士法人等で、財務分析、コンサルティング業務の経験をお持ちの方
■法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方

【歓迎経験・スキル】
■ライフサイエンス/ヘルスケア領域のクライアントへ支援した経験があれば尚可
■ライフサイエンス/ヘルスケア領域であれば尚可

【求める人物像】
■知的好奇心や向上心、協調性がある方

■ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します

【主な業務内容】
■M&A戦略策定支援
■M&A候補先企業の発掘
■M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
■M&A交渉支援
■デュー・ディリジェンスの実行支援
■企業価値分析
■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）
■クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
■M&A実行後のPMI戦略策定支援

■優れた対人能力ならびにチームメンバーとして効果的にプロジェクトを遂行する能力を保有していること
■口頭および文書での、高いコミュニケーションスキルを保有していること
■新しいアイディア、アプローチ、解決策等と提案する能力を保有していること
■高い分析能力、倫理的に問題を解決する能力を保有していること

▽上記に加え、以下のいずれかの業務経験を有する方（英語力あれば尚可）
①金融機関（銀行・証券）等における経営企画または事業開発、または、コンサルティング業務
②M&Aのファイナンシャルアドバイザリー業務（バリュエーション業務のみでも可）
③財務またはビジネスデューディリジェンス経験

※本チームはライフサイエンスヘルスケア領域のアドバイザリーサービスを提供しております

【主な業務内容】
・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
・同社既存サービスの本領域向けカスタマイズ
・メルマガ、記事等の作成
・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

①Due Diligence / Valuation
・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務
②FA / 組織再編支援
・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務
③コンサルティング / リサーチ
・LS/HC事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務
④その他サービス
・LS/HCに関する研修・セミナー実施

【必須経験・スキル】
■投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェッショナルファームにおいて、M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方（金融機関関連のクライアントを支援した経験があれば尚可）
■大手企業（金融機関であれば尚可）において、M&Aや資本提携にかかる業務の経験をお持ちの方
■投資ファンドにおいてバイアウト投資、又はメザニン投資にかかる業務の経験をお持ちの方
■大手金融機関において、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスにかかる業務の経験をお持ちの方

【求める人物像】
■金融機関、コンサルティング/アドバイザリー、会計事務所等の各専門分野での経験を活かし、M&AやCrisis等の非連続的かつ差し迫った局面において、クライアントに寄り添いながら重要な意思決定に貢献し続けることが出来る方

■M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、幅広く支援する業務となります。
■クライアント企業には、銀行、証券、アセットマネジメント、ノンバンクファイナンス（リース、消費者金融等）、ペイメント事業、損害保険、生命保険、不動産、フィンテック、金融周辺事業等が含まれます。

【具体的には】
■M&A戦略策定支援
■M&A候補先企業の発掘
■M&A実行ストラクチャーの策定支援
■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント（デロイトトーマツ内の様々の領域の専門家と協働）
■M&A候補先企業との交渉支援
■デューディリジェンスの実行支援
■企業価値分析
■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（財務、ビジネスの観点を中心に実施）
■クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
■M&A実行後のPMI戦略策定支援

【必須経験・スキル】
■金融機関（銀行・証券・インベストメントマネジメント・リース・クレジット）や保険（生保・損保）で企画部門、業務部門等での実務経験が3年以上ある方
（経験が足りない場合もM&A業務、コンサルティング業務、上記業界へのサービス提供に興味がある方は個別に検討します）
■監査法人やコンサルティング会社で金融機関をクライアントとした業務提供のご経験が2年以上ある方

【歓迎される経験・スキル】
■ビジネスレベルの英語力

【求める人物像】
■口頭及び文章でのコミュニケーション力がある方
■対人能力を持ち、チームで効果的に成果を挙げる能力がある方
■分析力、論理的思考力がある方
■金融機関、コンサルティング/アドバイザリー、会計事務所等の各専門分野での経験を活かし、M&AやCrisis等の非連続的かつ差し迫った局面において、クライアントに寄り添いながら重要な意思決定に貢献し続けることが出来る方

■主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。
■銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としております。

【具体的には】
■M&A戦略の策定支援
■コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等）
■各種デューデリジェンス（ビジネス・財務・IT等）
■ポストマネージャーインテグレーション(経営統合)支援　等

【歓迎される経験・スキル】
※いずれのクラスも英語力ある方、公認会計士またはUSCPA資格を保有する方、金融に関する業務経験のある方優遇

■左記業務内容の経験がある方
■監査法人における監査実務経験者
■事業会社における経理や会計財務、事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者
■投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者
■金融機関の財務企画・主計出身者
■FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）
■日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者
■コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者
■投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者

【職務内容】
■M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種を主に対象としております。

【具体的には】
■財務デューデリジェンス
■会計ストラクチャー助言業務
■カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
■財務モデリング業務
■財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
■上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

【必須経験・スキル】
▽以下のいずれかに該当する経験を有する方
①コンサルティングファームでの調査、戦略立案等のプロジェクトマネジメント経験（シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント）
②コンサルティングファームでの調査、戦略立案等の業務経験（アナリスト・シニアアナリスト）
③金融機関での企画や投資関連業務、プロジェクト業務の経験（アナリスト・シニアアナリスト）
④M&Aや投資関連業務等の経験（シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント）

【歓迎経験・スキル】
■①と、③のうち特に保険会社の企画系部署経験をお持ちの方
■前職①もしくは②のご経験を持ち、現職はベンチャー企業などのCFO・COO、あるいはPEファンドで2～4年経過している方　歓迎

【求める人物像】
■上流のコンサルティングサービスを志向される方
■エッジの効いた専門性をつけたい強い想いがある方

M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供をご担当いただきます。
※銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。

具体的には
■経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定
■フィージビリティスタディ　[事業性調査]
■ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
■オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
■PMIアドバイザリー
■事業計画策定支援