三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社の中途採用・転職・求人情報

求人一覧(公開求人数1件)

※関連企業やグループ会社、社名変更された企業も含まれる場合があります。

相続財産評価業務｜フロント部門★安定した環境で専門性を活かせます！【東京都】

年収

非公開
勤務地

東京都
最寄駅

三田駅

年間休日120日以上
原則として転勤なし
リモートワーク／在宅勤務（制度あり）

応募条件: 【必須要件】
※下記いずれかのご経歴必須
・税理士法人事務所や金融機関にて相続に関する業務をされたことがある方
・税理士資格をお持ちの方（科目合格者も歓迎）
・不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士などの資格をお持ちの方
・その他不動産評価業務に関する知識、スキルをお持ちの方

【求める人物像】
・コミュニケーションが円滑に図れる方
・責任感の強い方
・協調性がある方
・向上心が高い方
仕事内容: 【業務内容】
■相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。
■相続財産評価のお申込みがあったお客様（相続人・受遺者）に対し、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、①相続財産の確定、②評価明細の作成、③税理士が行う申告書類の作成／申告が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。
■相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。

【組織構成】
■受託調査部
現在10名のフロント担当が活躍しています。中途入社も多く、なじみやすい環境です。

【同社の魅力】
■三井住友信託銀行株式会社の 100％子会社として 2005 年 6 月より相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供。主に三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、幅広い案件に対応しています。
■プロパー社員のほか、三井住友信託銀行等からの出向者が勤務する落ち着いた雰囲気の職場です。プロパー社員のほとんどは中途入社ですが、定着率も高い状態です。30～50 代の社員が多く、適宜教え合い、協力しながら業務を進めていくスタイルになっています。
■税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀等の金融機関出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
■福利厚生も充実しており、ワークライフバランスを重視して勤務できます。出産・育児制度もあり、女性も男性も長く勤務できる職場です。

この求人から
申し込む

求人を詳しく見る

更新日
2026年05月15日

企業情報

会社概要	三井住友信託銀行株式会社の 100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
業種	金融機関＞その他（金融）
企業特徴	大手系列企業
本社住所	東京都港区芝3丁目33‐1三井住友信託銀行　芝ビル9Ｆ
設立年月	2005年06月
資本金	1億5,500万円
従業員数	11～100人
従業員構成	-