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公開求人数67件+非公開求人あり非公開求人とは
PwCアドバイザリー合同会社
年収
650万円～2500万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種
応募条件【必須経験・スキル】 ＜経験＞ ■投資銀行または証券会社等において株式アナリストとしての経験をお持ちの方で、バリュエーションまたは業界知見をお持ちの方（IR戦略対応が可能な方） ■プロフェッショナルファームにおけるバリュエーションの経験が豊富でかつ分析のみではなくクライアントとのコミュニケーションを通じたアドバイザリー業務経験をお持ちの方 ＜スキル＞ ■クライアントとの会話を通じて柔軟にスキルを組み合わせた提案ができる方 ■プロジェクトマネージメントの経験がある方 ■財務分析能力、コンサルティング能力、ファイナンス理論の知識を有する方 ■業界知見を有する方 ■Officeツール（特にExcel、PowerPoint）の操作に長けている方（plug-inや周辺ツールを含む） 【歓迎経験・スキル】 ■財務戦略および企業価値経営に関連する経験がある方 ■事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるM&A投資評価、ROIC経営導入等の経験がある方 ■ビジネスレベルの英語力 ■公認会計士、税理士、MBA等の財務会計あるいはファイナンスに関するスキル
仕事内容【職務内容】 バリューコンサルティングでは、ファイナンス理論に基づいた財務戦略および企業価値経営をテーマにアドバイザリーサービスを提供しており、ROIC経営、投資評価管理、最適資本構成、資本コスト分析、資本政策、キャピタルアロケーション、リスクマネジメント、非財務情報（ESG/SDGs）の定量化、株主等のステークホルダーとのコミュニケーション等の分野でクライアントを支援しています。また、最新のデジタルツールや人工知能等を活用してサービスを高度化している点も特徴です。 【バリューコンサルティングのチームポリシー】 バリューコンサルティングは、クライアントの企業価値創造（Value Creation）をミッションに、ファイナンス理論と定量分析に基づく会社の新陳代謝（事業ポートフォリオ入替）を促し、Dealsチャネルに貢献するビジネスプロデューサーとしての姿を目指しています。 固定化されたプロダクトに固執せず、クライアントとのコミュニケーションを通じた柔軟かつクリエイティブなサービス提案を実現し、クライアントに対してインパクトあるサービスを提供することを重視しています。
PwCアドバイザリー合同会社
年収
650万円～2500万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ■戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタルなど一定の業務分野に対する知見 ■探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ■クライアントリレーション、コミュニケーション能力 ■PCスキル（Excel、Powerpoint、Word）のスキル（特にExcel中級以上） ▽下記いずれかに該当する方 ■コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験（担当領域は問いません） ■監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験 ■事業会社、商社における事業企画、M&A経験 ■投資ファンドでの実務経験者（特には投資先でのPMI, Value-up経験） ■クロスボーダー案件等で英語を使って仕事した経験 【歓迎経験・スキル】 ■M&Aアドバイザーとしてディール支援、統合支援などの実務経験 ■公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格尚可 ■英語力、海外駐在経験あれば尚可 ※高い英語力があれば、クロスボーダー案件への関与機会多数、海外駐在機会等も増加
仕事内容【職務内容】 下記業務をご担当いただきます。 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合（PMI）の支援 ・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング ・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援 ・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援 ・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成 ・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援 ■オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算 ・ITデューディリジェンス 【上記支援作業における下記のタスク】 ①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出 ②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築 ③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化 ④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討 ⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント ⑥各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント） ⑦提案活動に関わる調査・分析
株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー
年収
600万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
虎ノ門駅
弁護士、CFA、USCPA、税理士の方も歓迎致します！縦割り感無く、横断的に幅広い経験を積むことが可能です！
業種応募条件【必須要件】 ▽下記のいずれかに該当する方 ■公認会計士（試験合格者も可） ■過去に短答式試験に合格されたことがある方 ■会計事務所での実務経験をお持ちの方（目安：3年以上） ※弁護士、CFA、USCPA、税理士の方も歓迎致します！ 【歓迎スキル】 ■事業会社・金融機関・監査法人等における、M&A案件のディール経験をお持ちの方 ■M&Aアドバイザリー業務経験者
仕事内容【業務内容】 ■セルサイドアドバイザリー ・親族外事業承継アドバイザリー ・子会社やノンコア事業の売却 組織再編アドバイザリー ・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー ■バイサイドアドバイザリー ・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー ※主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です 交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。 事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。 社内体制としてクライアントごとに担当者を一名決めていますが、基本的には社内でチームを組み各案件に取り組みます。
年収
500万円～700万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
虎ノ門駅
「起業」から「東証一部上場」までをサポートする会計コンサルティング企業！
業種応募条件【必須経験・スキル】 ▽以下いずれかに該当する方 ■公認会計士（試験合格者、受験経験のある方を含む） ■監査法人での実務経験がある方 ■事業会社にて管理業務・改善業務に従事経験のある方 ■コンサルティング会社での実務経験がある方（IPOやJ-SOX、連結・開示など） 【歓迎経験・スキル】 ■ディスクロージャー業務経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■クライアントの側に立った仕事をしたい方 ■M&AやIPOに係りたい方 ■コンサルタント志望の方
仕事内容【職務内容】 ■M&A支援（デューデリジェンス、株価算定、スキーム検討） ■組織再編やIPO（資本政策、内部統制、内部監査、事業計画、管理会計、決算早期化、業務改善） ■制度対応（IFRS導入、連結・開示、J-SOX） など会計監査以外の会計・財務のコンサルティング業務 【特徴】 ■コンサルティングのご経験はなくても、監査法人や事業会社でのご経験をベースにコンサルティング業務に携わることが可能です。 ■入社の早い段階から、未経験領域にも様々携わり、徐々に個人の強みを形成していけます。 ■グループ内の税理士、社会保険労務士、M&Aコンサルタント等と協同して、企業発展に向けた総合的なコンサルティングが可能な環境です。 ■ママさん会計士の方など、時短勤務での内定実績もございます。 雇用：株式会社コーポレート・アドバイザーズ 配属：株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング
年収
600万円～1000万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
「起業」から「東証プライム上場」までをサポートする会計コンサルティング企業！
業種応募条件【必須経験・スキル】 ■監査法人や税理士法人・会計事務所・会計コンサルティング会社での実務経験をお持ちの方 ■事業会社にて連結・開示など制度対応の実務経験をお持ちの方 【歓迎経験・スキル】 ■公認会計士資格をお持ちの方（未登録可） 【求める人物像】 ■クライアントの側に立った仕事をしたい方 ■M&AやIPOに係りたい方 ■コンサルタント志望の方
仕事内容【職務内容】 ■M&A支援（デューデリジェンス、株価算定、スキーム検討） ■組織再編やIPO（資本政策、内部統制、内部監査、事業計画、管理会計、決算早期化、業務改善） ■制度対応（IFRS導入、連結・開示、J-SOX） など会計監査以外の会計・財務のコンサルティング業務 【特徴】 ■コンサルティングのご経験はなくても、監査法人や事業会社でのご経験をベースに幅広いコンサルティング業務に携わることが可能です。 ■入社の早い段階から、未経験領域にも様々携わり、徐々に個人の強みを形成していけます。 ■グループ内の税理士、社会保険労務士、M&Aコンサルタント等と協同して、企業発展に向けた総合的なコンサルティングが可能な環境です。 ■ママさん会計士の方など、時短勤務での内定実績もございます。 雇用：株式会社コーポレート・アドバイザーズ 配属：株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング
こちらの求人は非公開です
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年収
1000万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
虎ノ門駅
「起業」から「東証プライム上場」までをサポートする会計コンサルティング企業
業種応募条件【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかに該当する方 ■税理士・公認会計士のご資格をお持ちの方 ■監査法人での実務経験をお持ちの方 ■事業会社にて連結・開示など制度対応の実務経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■高い専門性やスキル、経験を持ち、自律自走して業務を進められる方
仕事内容【職務内容】 ■税務・会計コンサルタント業務全般 【具体的には】 ■M&A支援（デューデリジェンス、株価算定、スキーム検討） ■組織再編やIPO（資本政策、内部統制、内部監査、事業計画、管理会計、決算早期化、業務改善） ■制度対応（IFRS導入、連結・開示、J-SOX） など会計監査以外の会計・財務のコンサルティング業務 ■グループ内の税理士、社会保険労務士、M&Aコンサルタント等と協同して、企業発展に向けた総合的なコンサルティングが可能な環境です。 打合せの頻度など業務を進める具体的な方法は、選考過程での面談を通して調整致します。出社を伴わないリモートワークでの業務も可能です。 ※契約元は日本クレアス税理士法人となる可能性も御座います。
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
500万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ■公認会計士の資格保有者 ■監査法人にて監査実務を経験（大手監査法人・監査実務経験3年以上の方は優遇） 【歓迎経験・スキル】 ■FAS系ファームにおけるFAS業務経験者 ■英語力（高い読解力、ビジネスレベルでの英会話力） ※いずれのクラスも英語力ある方優遇
仕事内容【職務内容】 同社では、以下の業務領域で数多くの公認会計士が活躍しており、入社に際しては、以下の中から専門性を高めたい業務を一つ選んでいただきます。 ご応募の際はご応募先をご記載の上ご応募ください。 ■M&Aトランザクションサービス ■バリュエーション&モデリング（企業価値評価及び事業計画作成支援） ■コーポレートファイナンシャルアドバイザリー ■事業再生アドバイザリー ■フォレンジック&クライシスマネジメント
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
500万円～1000万円
勤務地
東京都 千代田区、他
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ＜M&A業務経験者の方＞ ■証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務またはバリュエーション業務の実務経験を3年以上有していること ■企業価値評価、企業財務分析に係るスキルを備えていること ＜M&A業務未経験者の方＞ ■金融機関出身者：銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験を有していること ■事業会社出身者：財務経理、経営企画部、投資案件等の関連業務の経験を有していること ■公認会計士：日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査法人経験者 ■コンサルタント：戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験を有していること
仕事内容【職務内容】 ■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） ■無形資産（知的財産）の価値評価 ■金融商品や債券の価値評価 ■財務モデリング業務（構築・検証）
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
500万円～1000万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ▽以下のような社会人としての基礎スキルを有する方 ■ビジネス文書作成・コミュニケーション能力 ■PCスキル（Excel、PowerPoint、Outlook、Word） ■M&Aのプロセスについての関心・基本的な理解 ■基礎的なビジネス英語力 ▽上記に加え以下のいずれかでの概ね計3年以上の業務経験 ■監査法人・会計事務所における業務経験 ■投資銀行、各種金融機関における法人向け業務経験 ■コンサルティングファーム、FASにおける業務経験 ■M&A関連の業務経験（総合商社および事業会社等における投資部門、PEファンド、VC/CVC、M&A仲介等での業務経験含む） ■事業企画、経理財務の業務経験 【歓迎経験・スキル】 ■公認会計士 ■CMA ■CFA ■MBA
仕事内容【職務内容】 同社の成長を目的としたインオーガニック戦略（プリンシパルとしてのM&A・アライアンス等）の推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、FAとして各種資料の分析、バリュエーション、交渉からクロージング、グループインの支援に至るM&Aのプロセスに一貫して従事頂くとともに、社内における意思決定プロセスの推進など、経営企画職としての役割も担って頂きます。 【具体的には】 チームメンバー支援のもと主に以下の職務に従事頂くことを想定しておりますが、ご本人の適性に応じてご相談させて頂きます。 ■グループ各ビジネスとの成長戦略・関心領域に関するディスカッション ■アプローチ候補のロングリスト/ショートリストの作成 ■候補企業のリサーチ、情報取得、初期的分析 ■候補先へのアプローチ方針のアドバイス、候補先へのアプローチ ■事業計画モデル作成支援、バリュエーション ■候補先との協議・交渉、デューデリジェンス実施等の支援 ■売手との交渉、契約締結、クロージングに向けた活動 ■対象企業のデロイトトーマツグループインへのPMI準備支援 ■上記に付随する進捗管理と意思決定プロセス推進やマネジメントへの報告 ■プロセス全般のプロジェクトマネジメント など
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
500万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【歓迎経験・スキル】 ■業務内容の経験がある方 ■監査法人における監査実務経験者 ■投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ■金融機関の財務企画・主計出身者 ■金融機関の事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者 ■FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系） ■日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ■コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ■投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者 ※上述の実務経験が2年以上ある方優遇（実務経験年数が満たない場合も、M&A業務、アドバイザリー業務、金融業界に興味がある方は個別に検討します） ※いずれのクラスも英語力ある方、公認会計士またはUSCPA資格を保有する方（科目合格等も応相談）、金融に関する業務経験のある方優遇
仕事内容【職務内容】 金融機関向けM&Aトランザクションサービスは、主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。 国内市場金利低下や異業種参入、Fintech企業の台頭等に代表される経営環境の大きな変革期の中で、各金融機関はインオーガニックでの成長戦略を描いており、更なる統合・再編など、今、日本の金融業界ではダイナミックな変化が予想されています。我々は インダストリーフォーカスでサービスを提供することでクライアントへの価値提供を最大化します。 金融機関向けM&Aトランザクションサービスチームでは、監査法人出身者、金融機関の財務・経理部門出身者などのキャリア経験者が数多く活躍しています。こうした中で、あなたの経験を活かし、是非ご活躍いただきたいと考えています。クロスボーダーやクロスファンクションを含めた様々なプロジェクトに関与することが可能であり、M&A取引の一連に関わる幅広い提供業務や金融機関の最先端サービスなどに対する深い知見・経験を身につけ、自らの成長を達成することができるものと考えています。 ＜主なクライアント業種＞ ■銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカード 等の金融事業会社 ■金融事業への参入を検討している通信業、小売業、等の事業会社 【具体的には】 ■財務デューデリジェンス ■会計ストラクチャー助言業務 ■カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ■財務モデリング業務 ■財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援 ■上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ※ご希望に応じて上記業務以外の業務に関与していただくことも可能となります
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ会計士に登録してデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
500万円～1000万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ■投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェッショナルファームにおいて、M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方（金融機関関連のクライアントを支援した経験があれば尚可） ■大手企業（金融機関であれば尚可）において、M&Aや資本提携にかかる業務の経験をお持ちの方 ■投資ファンドにおいてバイアウト投資、又はメザニン投資にかかる業務の経験をお持ちの方 ■大手金融機関において、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスにかかる業務の経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■金融機関、コンサルティング/アドバイザリー、会計事務所等の各専門分野での経験を活かし、M&AやCrisis等の非連続的かつ差し迫った局面において、クライアントに寄り添いながら重要な意思決定に貢献し続けることが出来る方
仕事内容【職務内容】 世界最大級のプロフェッショナルファームのネットワークを活用した、日本最大級のファイナンシャルアドバイザリーファームにおいて、大手金融機関を中心とするクライアント企業に対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、幅広く支援する業務です。クライアント企業には、銀行、証券、アセットマネジメント、ノンバンクファイナンス（リース、消費者金融等）、ペイメント事業、損害保険、生命保険、不動産、フィンテック、金融周辺事業等が含まれます。 【具体的には】 ■M&A戦略策定支援 ■M&A候補先企業の発掘 ■M&A実行ストラクチャーの策定支援 ■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント（デロイトトーマツ内の様々の領域の専門家と協働） ■M&A候補先企業との交渉支援 ■デューディリジェンスの実行支援 ■企業価値分析 ■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（財務、ビジネスの観点を中心に実施） ■クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ■M&A実行後のPMI戦略策定支援
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
500万円～1000万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ■公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちの方（科目合格も応相談） 【歓迎経験・スキル】 ■監査業務経験3年以上 ■事業会社経験があれば尚可
仕事内容■会計士のキャリアとの関係 広義の危機対応といって差し支えないフォレンジックサービスは、会計士の新たなキャリアを切り開く可能性を秘めています。 粉飾決算や贈収賄などの不正調査が会計知識をふんだんに要するのはいうまでもないことですが、会計士のキャリアや知識が生きるのはそれにとどまりません。不正調査の多くは会計監査の意見形成に大きな影響を及ぼします。意見形成の背景にある監査人特有の論理を理解した上で、不正調査の範囲・手続きを設計し、あるべき調査結果を導く。さらには、証券取引所や財務局等の関係省庁との調整・連携を後押しする。そういったステークホルダー対応における支援・助言こそが、危機に陥った企業が真にもとめるものであり、フォレンジックサービスで会計・監査のバックグランドが最も生きる部分でもあります。 また、不正調査のあとに控える再発防止策は、ガバナンスや業務統制の見直しです。内部統制全般に体系的かつ実践的な知識・経験を持つ会計士は、この分野でも活躍が見込めます。不正調査は、不正・不祥事の範囲や影響を確定させるだけでなく、その発生メカニズムを解明して根の深さを測ることも、その重要な機能です。不正調査から再発防止までを一貫して手掛けることで、より効果的な調査・支援・助言が可能となり、同時に、蓄積される知識や経験にも深みが増すことになります。 日本企業の不正・不祥事の多くが海外子会社、特にアジア諸国で発生しています。言語の問題から日本の親企業と現地企業のコミュニケーションが断絶しているケースが多くみられ、海外子会社の不正・不祥事では、デロイトの現地ファームだけでなく、日本からもメンバーを送ってハンズオンで対応することがほとんどとなります。会計・監査の知識をベースとして、グローバルな環境でキャリアを検討されている方にも、活躍の場があります。 このように、会計士のキャリアはフォレンジックサービスに生かせる余地が十分にあり、新しい経験を通じて、監査人から総合的な危機対応アドバイザーへ脱皮できる機会を得ることができます。また、不正・不祥事対応はトップマネジメントが陣頭指揮をとることが通常のため、緊迫した状況下での対話の経験を通じて経営的な視座を獲得し、企業のCFOやCCO（Chief Compliance Officer）へ転身する道を拓くことも不可能とはいえません。
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
600万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ■コンサルティング業務の経験3年以上 ■事業会社でのM&A実務経験3年以上 （経営企画部や事業部門でのM&A関連業務やPMI経験、事業管理経験等） ※コンサルティング会社での業務経験歓迎 ＜Manager以上＞ ■戦略コンサルティングファームにおいてM&Aプロセスの経験を5年以上お持ちの方で、会計財務知識もお持ちの方 ■プロジェクトの主任経験 ■購買、開発、製造、戦略、物流（SCM）、改善等何れかの知識 ＜Consultant、SeniorConsultant＞ ▽以下の要件のうち1つ以上の要件をみたしており、同社職務内容に興味がある方 ■コンサルタント経験者 A：2年以上 SA：4年以上 ※戦略コンサルティング経験、または、経営コンサルティング経験、または、業務・ITコンサルティング経験 ■監査業務経験者（公認会計士） A：2年以上 SA：4年以上 ■同業他社経験者 A：2年以上 SA：4年以上 ※KPMG、EY、PWCのM&A業務実施者（FAS/TAX） ■事業会社の企画部・海外事業部経験者 A：3年以上 SA：6年以上 【歓迎経験・スキル】 ■英語力（どのポジションにおいてもあれば尚可）
仕事内容【職務内容】 アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行います。 【具体的には】 ■Pre M&A ・M&A戦略策定支援、投資判断支援 ・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援 ■On Deal ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス ・オペレーショナルデューデリジェンス ・ITデューデリジェンス ・カーブアウト分析 ・ディール実行支援 ■Post M&A ・統合・分離支援 ・プロジェクトマネジメント支援 ・バリューアップ支援
企業名非公開
年収
600万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ▽M&Aや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 ①金融機関出身者 ■銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者 ■財務経理、経営企画部やM&A関連業務経験者 ■投融資・子会社管理の経験者、なお可 ③公認会計士（試験合格者含む） ■日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者、監査経験優遇 ■会計大学院の卒業者で国際会計基準や米国会計基準に興味のある方 ④コンサルタント ■戦略コンサルティングや産業分析を経験され、M&A領域に関心のある方 ■IT系の企業にてERPソフト等の開発に従事された、M&A領域に関心のある方 ※統計・定量分析の経験、なお可（含、理工系の経歴） ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎
仕事内容【職務内容】 ■価値評価、モデリング 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。 【具体的には】 ■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） ■無形資産（知的財産等）の価値評価 ■金融商品や債権の価値評価 ■有形資産の価値評価 ■モデリング業務（構築・検証） ■評価アドバイザリー
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
年収
600万円～1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
業種応募条件【必須経験・スキル】 ■投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方 ■事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方 ■監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方 ■戦略コンサルティングファーム経験者 ■株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方 【歓迎経験・スキル】 ■日系大手証券会社出身の方歓迎 ■投資銀行や金融機関等でM&Aエグゼキューションの経験が2～5年程度の方(プリンシパルインベストメント部門は含むがカバレッジ部門、ファイナンス部門は含まず) ■クロスボーダー案件経験者優遇 【求める人物像】 ■M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方 ■または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方 ■国内外の同社グループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方 ■積極的にチャレンジできる方
仕事内容【職務内容】 ■M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 【具体的には】 ■M&A戦略策定支援 ■M&A候補先企業の発掘 ■M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ■M&A候補先企業との交渉支援 ■デューディリジェンスの実行支援 ■企業価値評価 ■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ■クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ■M&A実行後のPMI戦略策定支援
