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公開求人数75件+非公開求人あり非公開求人とは
業種
年収
勤務地東京都 千代田区 大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー16F
最寄り駅：各線「大手町(東京)駅」
応募条件【推奨経験・スキル】
M&A業務自体は未経験でもチャレンジ可能です。
以下は推奨要件となります。
■公認会計士
■外資系コンサルファームでの実務経験
■FASファームでの実務経験
■事業投資や投資先管理の実務経験（ファンドや商社など）
■事業会社での経営企画やM&A担当部門での実務経験
【歓迎経験・スキル】
■ビジネスレベルの英語力
仕事内容【業務内容】
FAS業務の中でも戦略・ビジネス・経営など、M&Aを通じてクライアントの本質的な企業成長の実現をリードする事業部にて、M&Aコンサルタントの募集です。
（M&A戦略（セルサイド/バイサイド）、FA、ビジネスDD、PMI、セルサイド売却戦略支援、企業価値向上支援全般など）
■ビジネスDD・シナジー戦略検討
■M&Aを活用した非連続的なバリューアップへのM&A戦略策定と実際のM&A交渉/実行を導く成長型FA業務
■バリュエーション業務（株式価値算定、統合比率算定、財務モデリングなど）
■PMI業務（PMO、シナジー実現サポート、経営管理高度化、ガバナンス、システム(DX)、等）
■カーブアウト支援全般（カーブアウトPL/BS分析、プロフォーマ分析、事業計画策定、等）
■事業再構築支援業務（事業ポートフォリオ見直し、再生計画策定、事業売却検討、セラーズDD、等）
【入社後の業務】
入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。
▽未経験・・・まずは基本のスキルとして、小規模や標準規模のビジネスデューデリジェンスからメンバーに入ってもらい、経験豊富なメンバーの下で動いて、対象会社の将来性企業価値向上にフォーカスしたビジネスアドバイザリーを経験して頂きます。外部環境分析や内部環境分析の手法を学び、より大規模案件DDや戦略的意味合いが強くなるFA業務でも活躍できる土台を作っていきます。
なお、会計士の場合は、例えば財務DDやバリュエーションについてもメンバーに入ってOJTで学んで頂き、M&Aコンサルとしての土台を作っていきます。また会計士ではない場合は、FA業務にもOJTで入って頂き、M&Aコンサルとしての幅広いバリューの出し方を学んで頂きます。
▽即戦力・・・経験者の場合は、自身の得意分野を生かして、早々に案件をリードして頂きます。各人の得意分野をトリガーとして、親和性の高い周辺業務の経験積み上げや新規クランアント提案など営業活動にも関与いただき、マネジメント業務もこなす事で、組織の拡大に貢献して頂きます。
業種年収勤務地東京都 千代田区 大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー16F
最寄り駅：各線「大手町(東京)駅」
応募条件【必須/歓迎経験・スキル】
▽以下のようなご経験をお持ちの方
■公認会計士
■証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者
■ファンド出身者
■FASコンサル出身、など
※業務未経験の方もチャレンジ可能です
仕事内容【業務内容】
①主に公認会計士や税理士を中心として、財務税務DDを中心に、各種バリュエーション業務（株式価値算定・事業価値算定・各種比率算定・優先株評価・無形資産評価）や、その後のPMI業務、スキームにかかるアドバイザリー業務等を行っております。
②FA業務としては、上場親会社による上場子会社の完全子会社化、上場会社のMBOによる非公開化等にかかるFA業務をメインに行っております（通常の買収案件に係るFA業務も行っています）。
③また、別で応募をしている事業部（FAS3事業部）にてビジネスアドバイザリー業務を展開しており、これらをM&Aの案件で一気通貫に提供しています。（M&A戦略（セルサイド/バイサイド）、FA、ビジネスDD、PMI、セルサイド売却支援、企業価値向上支援など）
【入社後の業務】
入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。
▽公認会計士・・・監査法人出身の公認会計士の方は、業務の親和性が高い財務DDからスタートして頂き（まずはBS関連メイン）、徐々に経験を積んでいく中で事業性の確認を伴うPL分析を踏まえ、プロジェクトマネージャーへ、また、バリュエーション業務もその過程で経験を積んで頂きます。
▽FAコンサルタント・・・FAの経験を有する方は、上場会社に関係するFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、株価算定を行い、短期的にプロジェクトマネージャーを担っていただきます。
一方、未経験者の方は、FAのプロジェクトの一部（プレスや資料の作成、株価算定の一部、相手FAや事業会社とのコミュニケーション等）を担当しながら、徐々に業務範囲を広げて頂きます。
業種年収勤務地東京都 港区
最寄り駅：東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分
応募条件【必須条件】
＜共通＞
■職務経歴3年以上
■PCスキル（パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等）
■M&Aアドバイザリー、資本戦略コンサルティングに強い関心と意欲をお持ちで、それを通じた日本企業の成長を支援したいという想いをお持ちの方
＜プロジェクトリーダー層＞
■M&Aアドバイザリー等のFAS業務に携わったご経験（5年以上）
＜プロジェクトメンバー層＞
■M&Aアドバイザリー、バリュエーション、財務DD等のFAS業務に携わったご経験歓迎（1年以上）
■財務分野の基礎知識（簿記2級レベル）
■FAS関連ドメイン（※）に対する高い関心をお持ちであること
※M&A、グループ組織再編、事業承継、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等
【歓迎条件・求める人材像】
＜共通＞
■公認会計士、税理士もしくはそれに準ずる経験・知見（※）をお持ちの方
※公認会計士：短答式試験合格者、論文式合格者、税理士：3科目以上合格者（相続税法もしくは法人税法を含む）、会計士補、USCPA
■弁護士、司法書士等の有資格者
■業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方
■複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方
＜プロジェクトリーダー層＞
■M&A助言会社、証券会社、監査法人、金融機関、コンサルティング・ファーム等の財務アドバイザリー部門等において、M&Aやグループ組織再編の執行業務を多数経験された方
■一般事業会社（中堅～大企業）でのM&A業務経験者（マネジメント経験尚可）
■M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方
■社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視し、またメンバーの育成や指導に熱心に取り組んでいただける方
＜プロジェクトメンバー層＞
■監査法人や大手税理士法人での、法定監査業務、事業承継関連業務の経験者（マネジメント経験尚可）
■金融機関（地方銀行含む）での法人営業、資本戦略や事業承継の支援等の業務経験者（マネジメント経験尚可）
■一般事業会社（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務、IPO準備等の業務経験者（マネジメント経験尚可）
■中小企業診断士等の有資格者
■M&A業務において、企業価値評価や財務デューデリジェンスに加えて、これまでの経験や会計・税務等の知見を活かしてFAとして活躍されたい方
■ご自身の成長ために、より多くのM&A案件やコンサルティング案件へのアサイン機会を求めている方
■社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視して取り組んでいただける方
仕事内容【職務内容】
(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます（主にプロジェクトメンバー層を想定）
(2) M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞
■上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
＜プロジェクトメンバー層＞
■上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます
【プロジェクト事例】
■中堅中小企業 ： M&Aアドバイザリー
■大手物流業 ： M&A戦略立案
【仕事の魅力・やりがい】
▽仕事の魅力
■「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供
■MUFGの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
■M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある
■全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能
▽やりがい
■主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
■ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある
■自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
■幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる
【日本生まれ、日本育ちのリーディングカンパニー】◆所属する業務推進室や委員会を自ら選べ自在にキャリア形成が出来ます◆
業種年収勤務地東京都 千代田区 四番町６ 東急番町ビル11階他
最寄り駅：各線「市ケ谷駅」徒歩2分
応募条件【必須要件】
■公認会計士有資格者又は試験合格者
※未経験の方も可能です
【非常勤希望の方】
一般事業会社の監査経験が豊富（5年程度以上）
【歓迎条件】
■監査経験3年以上
仕事内容【業務内容】
■監査業務 ・・・７割
■コンサル業務・・・３割
・IPO支援業務
・IFRS導入支援
・M&A支援業務
・グループ再編支援業務
・財務アドバイザリー業務等
【クライアント形態】
■法人全体でのクライアント数 …300社前後
■業界業種…特化はしていなく、幅広く行っております。※金融系は担当しておりません
■売上規模…メインは売上数十億円～数百億円位※上場企業も有
■担当件数…5～6名のチームにて、10社前後を担当します※職位、個々の案件にて件数は前後します
所属する業務推進室や、委員会を自ら選択する事により自在にキャリア形成が出来ます。
・業務推進室（FAS、国際、IPO、IFRS、PIA、パブリック、MCS、業務開発）
・委員会（品質管理、監査、会計、情報管理、コミュニケーション、広報、リクルート、人材開発、アサイン、ネクシア東京）
※老舗企業～IPOを目指すスタートアップ企業まで※経営企画支援～財務アドバイザリーまで幅広く経験できます！
業種年収勤務地東京都 港区 虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル6階
最寄り駅：東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩5分
応募条件【必須経験・スキル】
■公認会計士又は税理士の資格保有者
※公認会計士：準会員、USCPA含む
■FAS経験者
仕事内容【職務内容】
少数精鋭のM＆Aコンサルティングの組織において、M＆Aを基軸としたプロジェクトでサポートいただきます。
ユニヴィスコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、ディール実行（FA、財務税務ビジネスDD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫して支援しております。
【具体的には】
▽今回募集する非常勤会計士・税理士の皆様には、有しているスキル・ご経験に応じて以下の業務でサポート頂くことを想定しております。
■財務,税務,ビジネスデューデリジェンス
■株価算定
■財務モデル策定
■PPA
■PMI
■FA
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ転職 会計士に登録して【独立系国内最大規模を誇る山田グループ！！】
業種年収勤務地東京都 千代田区 丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館
最寄り駅：各線「東京駅」徒歩1分
応募条件【必須経験・スキル】
■USCPAをお持ちの方
【求める人物像】
■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者
■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含む)
■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験
仕事内容【職務内容】
M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
【具体的には】
▽M&Aアドバイザリー業務
■上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務
■セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
■バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
▽バリュエーション業務
■普通株式価格算定
■種類株式価値算定
■オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
■裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【業務の特徴】
■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M&A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。
■同社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM&Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM&A関連の税務業務を経験することも可能です。
業種年収勤務地東京都 千代田区 麹町五丁目3番地 麹町中田ビル9階
最寄り駅：各線「四ツ谷駅」徒歩3分、東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩4分
応募条件【必須経験・スキル】
▽下記いずれかの資格・職種経験があり、クライアントやメンバーと円滑なコミュニケーションが取れる方
■マネジメント経験のある公認会計士の方（IPO準備に携わった経験は不問）
■証券会社・証券取引所等で一定年数以上の公開引受業務や上場審査業務の経験のある方
【歓迎経験・スキル】
■一流のベンチャー支援コンサルタントを目指す意欲のある方
※ご経験があまりない方でも、将来性を含めて検討させていただきます。
仕事内容【職務内容】
勤務地を限定しないリモート型（地方在住可）で業務を行っていただきます・（入社当初は研修のため本社にて出張勤務あり）
入社後は、案件ごとに各パートナーとペアで組んでいただき、管理体制サポート業務や上場サポート業務等に取り組んでいただきます。また、ゆくゆくは経営サポート業務やFAS業務にも従事いただきます。
なお、担当される業務内容によっては顧客訪問対応をする場合があります。
【具体的には】
＜業務例＞
■管理体制サポート業務（内部統制（J－Sox）、管理業務一括受託、組織、人事労務、会計・決算早期化）
■上場サポート業務（IPO・市場変更支援として審査実務対応、IR・開示、内部監査、資本政策）
■経営サポート業務（コーポレートガバナンス、CFO機能、事業計画、Global企業管理）
■FAS業務（M＆Aアドバイザリー、価値評価、ストックオプション発行包括サポート、資金調達支援、事業再生・再編）
【社風・環境】
■フルフレックス且つリモート勤務も可能なので、ワークライフバランスの保てる自由な就業環境です。
■時間に縛られない自由な就業形態ですが、メンバー同士のコミュニケーションは活発で一体感のある組織です。
■業務ボリュームに関しては、担当者本人の意向や希望を考慮の上振り分けるので、メンバー各自のスタンスに応じて働くことが可能な職場環境です。
■経験豊富なパートナーがともに業務を行い、また、教育体制も充実しているため、ご経験が浅い方でも短期間で成長できます。
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業種年収勤務地東京都 千代田区 麹町五丁目3番地 麹町中田ビル9階
最寄り駅：各線「四ツ谷駅」徒歩3分、東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩4分
応募条件【必須経験・スキル】▽下記いずれか必須
■公認会計士の方 公認会計士試験論文式合格者の方
■事業会社にて経理や経営企画業務を経験されている方
■証券会社や証券取引所出身の方（公開引受業務や上場審査業務の経験のある方、歓迎）
※IPO準備に携わった経験は不問
【歓迎経験・スキル】
■一流のベンチャー支援コンサルタントを目指す意欲のある方
※ご経験があまりない方でも、将来性を含めて検討させていただきます。
仕事内容【職務内容】
入社後は、案件ごとに各パートナーとペアで組んでいただき、管理体制サポート業務や上場サポート業務等に取り組んでいただきます。また、ゆくゆくは経営サポート業務やFAS業務にも従事いただきます。
【具体的には】
＜業務例＞
■管理体制サポート業務（内部統制（J－Sox）、管理業務一括受託、組織、人事労務、会計・決算早期化）
■上場サポート業務（IPO・市場変更支援として審査実務対応、IR・開示、内部監査、資本政策）
■経営サポート業務（コーポレートガバナンス、CFO機能、事業計画、Global企業管理）
■FAS業務（M＆Aアドバイザリー、価値評価、ストックオプション発行包括サポート、資金調達支援、事業再生・再編）
※入社してからはまず上場サポート業務を中心に従事していただきます。
慣れてきたらご経験とご希望にあわせてその他の業務も順次行っていただきます。
【社風・環境】
■フルフレックス且つリモート勤務も可能なので、ワークライフバランスの保てる自由な就業環境です。
■時間に縛られない自由な就業形態ですが、メンバー同士のコミュニケーションは活発で一体感のある組織です。
■業務ボリュームに関しては、担当者本人の意向や希望を考慮の上振り分けるので、メンバー各自のスタンスに応じて働くことが可能な職場環境です。
■経験豊富なパートナーがともに業務を行い、また、教育体制も充実しているため、ご経験が浅い方でも短期間で成長できます。
独立志向歓迎！会計、FAS、税務なども幅広く経験できる環境です◎
業種年収勤務地東京都 港区 虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル6階
最寄り駅：東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分、東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩6分
応募条件【必須経験・スキル】
■簿記2級程度の知識
■M&A業界に対する強い関心
＜シニアアソシエイト職＞
▽下記いずれかのご経験
■M&A関連業務経験（金融機関・PE・コンサル・FASなど）
■経営企画・財務部門でのM&A実務経験
＜マネージャー職以上＞
■FAS業務経験3年以上
【歓迎経験・スキル】
■公認会計士・USCPA保持者／受験経験者
■戦略・会計系コンサル出身者
■経理・財務・監査など、定量分析に強い方
【求める人物像】
■M&A領域で専門性を磨きたい方
■成果に責任を持ち、プロフェッショナルとして働きたい方
■周囲を巻き込みながらプロジェクトを進められる方
■継続して学び続ける姿勢を持つ方
■看板ではなく「実力」で勝負したい方
■チームワークを大事にできる方
仕事内容【業務内容】
M&Aの戦略立案からクロージング、PMI支援まで、一気通貫で携われます。
組織がフェーズごとに分断されていないため、全プロセスを実務として経験可能です。
＜トランザクション＞
■財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
■ストラクチャー助言業務
■バリュエーション
■モデリング業務
■無形資産の価値評価
＜ファイナンシャルアドバイザリー＞
■M&A戦略策定支援
■M&A候補先企業の発掘
■M&A実行ストラクチャーの策定支援
■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
■M&A候補先企業との交渉支援
■デューディリジェンスの実行支援
■企業価値評価
■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施）
■財務、会計領域に係るPMI支援
【ポジションの魅力】
■一気通貫のM&A実務を経験
戦略立案、デューデリジェンス、クロージング、PMIまでM&Aの全プロセスに携わることができます。
■少数精鋭チーム
約40名規模の組織で、若手でも裁量を持って案件に関わることが可能です。
■ミッド～スモールキャップ中心の案件
企業オーナーや経営陣と直接議論しながら、企業の成長に深く関わるM&A支援を行います。
■専門家連携による総合的なM&A支援
会計・税務・法務などグループの専門家と連携しながら、総合的なアドバイザリーを提供します。
■圧倒的な成長スピード
常に複数案件に携わるため、短期間でM&A実務の経験を積むことができます。
フロンティア･マネジメント株式会社
アソシエイト、マネジャー、ディレクター※経験に応じてポジション決定。
業種年収勤務地東京都 港区 六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階
最寄り駅：東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩3分
応募条件【必要なスキル】
■財務三表作成の見方など財務分析能力
■ファイナンシャルモデリング
■市場分析、調査
■証券分析
■契約書読解
■対外顧客対応
【歓迎する資格】
■ファイナンス、会計、税務、法務、事業企画等に関連する経験
■金融機関や事業会社におけるM&A関連業務
【求める人物像】
■顧客のために行動できる方
■プロアクティブな方
■コミュニケーション力が高い方
■スピードとクオリティの料率
■M&Aが大好きな方
仕事内容【業務内容】
■Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
■クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
■取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務
【アピールポイント】
■ソーシング～トランザクション～ＰＭＩまでＭ＆Ａの一連の機能がすべて揃っており、Ｍ＆Ａの全てのフェーズに関わることが可能です。
■日本、米国、中国、シンガポール、ベトナムなど多国籍な社員とともに働く環境で、クロスボーダーのディール機会が豊富にあります。
■国内大手総合証券、Big4系FAS、監査法人、大手総合商社、大手事業会社など様々なバックグラウンドを持つ経験豊富なメンバーから沢山の学びが得られます。
■未経験でも圧倒的なスピードで一流のＦＡに成長することができます。
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ転職 会計士に登録して【独立系国内最大規模を誇る山田グループ！！】
業種年収勤務地東京都 千代田区 丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館
最寄り駅：各線「東京駅」徒歩1分
応募条件【必須経験・スキル】
■公認会計士資格（短答式合格以上も可）
■USCPA、簿記1級いずれかの資格をお持ちの方
【求める人物像】
■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者
■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含む)
■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験
仕事内容【職務内容】
M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
【具体的には】
▽M&Aアドバイザリー業務
■上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務
■セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
■バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
▽バリュエーション業務
■普通株式価格算定
■種類株式価値算定
■オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
■裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【業務の特徴】
■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M&A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。
■同社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM&Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM&A関連の税務業務を経験することも可能です。
【独立系国内最大規模を誇る山田グループ！！】
業種年収勤務地東京都 千代田区 丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館
最寄り駅：各線「東京駅」徒歩1分
応募条件【必須経験・スキル】
■簿記1級をお持ちの方
【求める人物像】
■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者
■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含む)
■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験
仕事内容【職務内容】
M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
【具体的には】
▽M&Aアドバイザリー業務
■上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務
■セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
■バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
▽バリュエーション業務
■普通株式価格算定
■種類株式価値算定
■オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
■裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【業務の特徴】
■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M&A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。
■同社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM&Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM&A関連の税務業務を経験することも可能です。
【あらゆる企業の課題にワンストップでシームレスに対応できる総合コンサルティングファーム】
業種年収勤務地東京都 千代田区 丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館10F
最寄り駅：各線「東京駅」徒歩1分
応募条件【必須経験・スキル】
▽下記いずれかの経験を5年程度お持ちの方
■証券会社や銀行でのファンドカバレッジやLBOローン担当経験
■コンサルティング会社での経営/戦略/M&Aコンサル経験
■事業会社でのM&A経験
■M&A仲介会社での仲介経験
【歓迎経験・スキル】
■簿記2級やM&Aエキスパート資格保有者
仕事内容【職務内容】
同社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。
【具体的には】
■チームマネジメント
■案件ソーシング
■プロジェクトマネージャー
■M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
■マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
■PEファンドのEXIT案件への対応
■PEファンドへの定期営業
■提案や打診資料の作成
PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携
【ポジションの魅力】
■案件ソーシングは基本的にマネージャー以上が担っているため、自身の提案書の質や熱量による顧客や部門への価値提供のインパクトが大きい。
■総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができる（案件規模は数億～数千億円）
■総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験できる
■PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ多くの成長機会がある
■案件開発（創造）が最大のミッション。業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦できる
■ファンドが絡むM&A案件や中大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験できる
【あらゆる企業の課題にワンストップでシームレスに対応できる総合コンサルティングファーム】
業種年収勤務地東京都 千代田区 丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館10F
最寄り駅：各線「東京駅」徒歩1分
応募条件【必須経験・スキル】
▽下記いずれかの経験を1～5年程度お持ちの方
■証券会社や銀行でのファンドカバレッジやLBOローン担当経験
■コンサルティング会社での経営/戦略/M&Aコンサル経験
■事業会社でのM&A経験
■M&A仲介会社での仲介経験
【歓迎経験・スキル】
■簿記2級やM&Aエキスパート資格保有者
仕事内容【職務内容】
同社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。
【具体的には】
■案件ソーシング
■プロジェクトマネージャー
■M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
■マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
■PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
■提案や打診資料の作成
■PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携
【ポジションの魅力】
■総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができる（案件規模は数億～数千億円）
■総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験できる
■PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ多くの成長機会がある
■案件開発（創造）が最大のミッション。業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦できる
■ファンドが絡むM&A案件や中/大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験できる
■20年来新卒を採用した経験や、若手メンバーの採用を積極的に行ってきたこともあり、成長への支援体制や未経験者を育てる風土がある
【独立系国内最大規模を誇る山田グループ！！】
業種年収勤務地東京都 千代田区 丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館
最寄り駅：各線「東京駅」徒歩1分
応募条件【必須経験・スキル】
■簿記1級をお持ちの方
【求める人物像】
■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者
■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含む)
■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験
仕事内容【職務内容】
M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
【具体的には】
▽M&Aアドバイザリー業務
■上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務
■セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
■バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
▽バリュエーション業務
■普通株式価格算定
■種類株式価値算定
■オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
■裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【業務の特徴】
■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M&A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。
■同社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM&Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM&A関連の税務業務を経験することも可能です。
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