ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー
- デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
| 資格 | |
|---|---|
| 募集職種 | コンサルティングファーム |
| モデル年収 | 500万円～1000万円※経験や能力に応じる |
| 勤務地 | 東京都 |
仕事内容
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
■特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
■社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
応募条件
【必要な経験・スキル】
▽下記の分野における最低1年程度以上の就業経験を有していること
■M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms
投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
■M&A origination and execution as principal at private equity firm (and equivalent), commercial bank, and/or coporates and trading houses
事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション
■Planning and execution of coporate strategy at corporates
事業会社における自社（グループ）戦略の立案・執行
■Native in Japanese language and preferably at least coversational English skill
日本語を母国語（あるいは同程度）とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること
■Excellent interpersonal relations and demonstrated ability to work with others effectively in teams
優れた対人能力ならびにチームメンバーとして効果的にプロジェクトを遂行する能力を保有していること
■Superior verbal and written communication skills
口頭および文書での、高いコミュニケーションスキルを保有していること
■Ability to develop and present new ideas and conceptualize new approaches and solutions
新しいアイディア、アプローチ、解決策等と提案する能力 を保有していること
■Proven analytical skills and systematic problem solving
高い分析能力、倫理的に問題を解決する能力を保有していること
■JICPA , Securities Analyst , Tax accountant holder or Knowledge of cash flow and financial statesment.
公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること
企業情報
| 会社概要 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、「日本のビジネスを強く、世界へ」をコーポレートスローガンに掲げています。 このスローガンには、日本企業が事業基盤を強固にし、海外へ展開していくことを私たちのグローバルネットワークを使って支援していきたいという思いが込められています。また、日本企業がグローバル市場で勝者になるために、当社として大きな貢献を果たしたいと考えています。 【提供するサービス】 ■M&A ■企業再生 ■不正対応 ■係争サポート ■知的財産アドバイザリー ■公共向けサービス |
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